叮咚买菜首次盈利,前置仓有救了…

时间:2022-08-16 11:44 | 作者:

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  叮咚买菜前路如何

  对于生鲜电商来说,从诞生到现在,外界对这个行业的质疑声从未断过。最主要的,就是行业中始终没有跑出一家能够成功的平台。

  据中国电子商务研究中心统计,国内生鲜电商领域,大约有4000多家参与者,其中仅有4%营收持平,88%陷入亏损,最终只有1%实现盈利。

  同为前置仓模式的每日优鲜已经退场,但对叮咚买菜来说,局势依旧向好。

  市场状况来看,生鲜电商市场规模依旧处于上升阶段

  据Euromonitor报显示,2021年中国生鲜电商渗透率为7.91%,与2016年相比,翻了将近4倍,在2020年后的上升势头尤为明显。除此之外,还有前文提到的生鲜电商的渗透率,近几年来也保持稳定的增长。

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图源价值研究所

  从用户方面来看,只要选对地区和用户,生鲜电商复购率相当可观。

  不是所有地区和全年龄段的人都是叮咚买菜的用户,根据电数宝统计的数据,叮咚买菜、盒马鲜生、京东到家等平台的用户画像中,来自一线、新一线城市的年轻用户占据绝大部分。

  此次叮咚买菜的财报中也能看到,在叮咚买菜扎根最深的长三角地区,2022年上半年实现了盈利,而回望叮咚买菜去年亏损的64亿元中,大部分亏损都来自二三线城市的前置仓。

  之前有每日优鲜的员工透露过,每日优鲜在北京、上海等一线城市其实早已盈利,但它一直试图抢占更多市场,扩张过快,更没有考虑过盈利问题,所以才导致它从“生鲜电商第一股”,走向退场的败局。

  但从叮咚买菜的发展势头,以及各位领头人物的态度上来看,叮咚买菜断然不会走上每日优鲜的老路,叮咚买菜的未来,是值得期待的。

  天下生意,抢滩在"快",深耕在"精",笑到最后的才是赢家。

  关关难过,关关过

  徐新曾经说过,“得生鲜者得天下”。就是这样一个连“风投女王”都看好的赛道,赛道中的头部玩家却连年亏损。

  从使用生鲜电商用户的增长速度来看,确实是大有可为的。

  据艾媒咨询的数据显示,过去两年生鲜电商平台月活用户数量持续增长,行业渗透率已经接近10%,用户规模较2019年发展初期增长63.38%,达到历史巅峰。

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图源艾媒咨询

  但需求扩大的同时,竞争对手也在增多。

  根据不完全统计,目前各类买菜APP多达上百个,美团、京东、阿里等巨头也参与其中,整个行业“内卷”极其严重。此外,模式也更多了起来——社区团购、平台到家、仓店一体,每种模式都在瓜分着市场。

  叮咚买菜和每日优鲜,是最早一批扛起前置仓大旗的企业,而前置仓也不负所托,让每日优鲜和叮咚买菜,先后上市,在生鲜电商行业杀出了一片天。

  但随着每日优鲜的败退,血淋淋的事实摆在眼前——成本高、利润低犹如悬在头顶的达摩克利斯之剑,挥之不去。

  无奈之下,叮咚买菜选择了降本。

  财报显示,第二季度叮咚买菜的运营成本和费用为66.35亿元,同比仅增长了0.8%。除了商品成本和产品开发费用增加之外,第二季度,叮咚买菜的履约费用、营销费用、管理费用均同比下降。

  今年5月起,叮咚买菜开始“撤城”,对滁州,中山、珠海、清远、江门,廊坊,以及天津等地的站点,都进行了关停。

  从第二季度的财报来看,“断臂”降本的效果十分显著。

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图源36氪

  叮咚买菜作为此前上海重要保供的企业之一,供保期间的客单价肯定是大大上涨的。但一直不披露订单数据的举动,不禁令人感到疑惑。

  对此,投资人陈骁推测,“这次营收和GMV上涨,应该主要是商品价格上涨以及疫情期间的客单价上涨带来的,或许订单量和用户数据没有那么可观,甚至在流失”。

  于此,市场想知道的是,此次财报的成绩,是叮咚买菜找到了平衡盈亏的方法的开端,还是只是撤城降本,时势使然的短暂回春。



  近段时间,“生鲜电商第一股”每日优鲜的出局,让生鲜电商市场再一次受到了质疑。但8月11日晚,同为前置仓模式的叮咚买菜交出了自家的二季度财报,相比于“老大哥”每日优鲜狼狈退场的结局,这张报告单,十分亮眼。

  据财报显示,截至2022年6月30日,叮咚买菜第二季度总营收为66.34亿元,同比增长42.8%;净亏损为3450万元人民币,相比2021年同一季度净亏损的19.37亿元人民币,已经大幅缩减。


  除外,这一季度非通用会计准则之下计算出的Non-GAAP净利润有2059万,这是叮咚买菜首次实现阶段性盈利。

  对于此次财报数据的向好,叮咚买菜首席战略官俞乐更是直接表示,"展望第三季度,与今年第一季度相比,我们预计收入出现高质量增长,亏损将收窄。我们还希望在今年12月实现单月非GAAP收支平衡。"

  叮咚买菜的盈利,无疑给情绪不高的市场带来了一些希望,也提振了生鲜电商们的信心。但取得这样的成绩,也是得益于叮咚买菜之前制定的策略。

  2021年,叮咚买菜就已明确了“商品力是第一推动力”的策略,当友商们选择做宽,叮咚买菜选择做厚。

  叮咚买菜曾透露过,与其它生鲜电商企业相比,自己拥有面积最大的高标准、半自动化大仓,拥有10余家食品工厂,并且还正在建设3个大规模的 3F (快速、灵活、未来)工厂。

  在第二季度中,叮咚自有品牌商品销售额占比为17.5%,大部分由叮咚食品工厂研发与加工,而且该季所售商品中,差异化特色商品已达200多SKU。

  可以明确的是,这一季度实现Non-GAAP的盈利,商品力的持续提升,无疑是叮咚买菜最大的助力。

  梁昌霖在分析师电话会议上表示,“叮咚买菜会深深扎根,专注专心,持续加强商品力,不断强化供应链,加大对基础设施的投入,为吃的事业不懈奋斗。”

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  纵观整个生鲜电商行业,2005年易果网成立,标志着生鲜电商的起步。从最初的诞生萌芽,到巨头们如火如荼入局扩张,再到行业“寒冬”,其实并没有过去多长时间。


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