二线快递陆续推出历史舞台,报团取暖成为关键!

来源:物流一图 | 2019-11-04 14:22

 

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  近日,又一家二线快递——全一快递停止运营退出历史舞台。目前二线快递中德邦、天天、优速通过上市或抱团已成功上岸,而还没上岸的只剩品骏、跨越、速尔和宅急送四家那么未来这四家是否能找到好的合作对象?本期物流一图带你一窥究竟!

  一、快递市场新一轮洗牌

  近日,全一快递各地陆续停止运营,并发了告客户通知书。通知书中指出因公司业务转型,11月起停止运营,客户做好货物转交给其他公司寄递的准备,预示着又一家二线快递企业倒下。

  →全一快递广州分公司停止服务的客户通知书:

  近些年,由于快递市场格局已定,头部企业市占率的不断提升,二线快递陆续退出历史舞台(如国通、风达、快捷、全峰、亚马逊、安能快递、全一快递),企业数量已2016年的30家快递到截止2019年9月的23家。

  剩下的23家里,一线快递(前8名)由于有较大业务量的支撑,生存已不是问题;二线快递中德邦快递已上市、天天得到苏宁输血,优速被壹米收购后也暂时安全;三线快递因有独特资源,做着小而美的国际空运,暂时也能活的下去;唯独品骏、宅急送、跨越和速尔还没有找到好的合作伙伴。

  →目前快递市场的格局分类:

  那么未来这四家是否能找到好的合作伙伴?未来又会出现怎样的洗牌与收购?

  二、收购者大猜想

  经过一轮洗牌后,能坚持至今的二线快递企业,一定还是自己独特的价值(不同于倒下几家都是电商小件)。如德邦、优速和速尔的大件快递细分市场;天天有苏宁,品骏有唯品会的商流支撑;宅急送和跨越的直营网络带来的优质服务。

  →二线快递的主要业务选择:

  从收购者的角度,未上岸的四家品骏、跨越、速尔和宅急送都算是稀缺资源,以及不错的投资标的,可增加自身的业务实力。那么谁有能力和需求收购这四家企业,理论上有三种可能:一是快递第一梯队,二是零担企业龙头、三是跨界电商平台。但笔者认为,最有可能的是快递第一梯队中的中通、韵达、圆通、顺丰和京东快递,以及电商平台的京东和拼多多。原因如下:

  ①快递第一阶梯中:百世集团业务已布局完善,没有大件、仓配和直营的收购需求;申通已被阿里收购,阿里菜鸟网络已投四通,目前可能只对韵达感兴趣了。

  ②零担企业中:壹米与优速、顺丰快运与顺心、华宇与安吉都已抱团取暖;顺丰快运、百世快运、中通快运和韵达快运所述集团都有自身快递业务;安能、德邦定位清晰,没必要冒险;佳吉和商桥现金流不足以收购二线快递。

  ③电商平台中:天猫&淘宝的菜鸟网络布局已经相当完善,没有收购诉求;苏宁易购因有自身仓配和天天快递,也没有收购需求;而网易和唯品会都想着外包快递降低成本,当然不会想着花钱收购。

  因此,基于上述能力和需求的判断,笔者认为,收购者很可能是一线快递中通、韵达、圆通、顺丰,以及电商平台京东和拼多多。

  →有能力有需求的收购者范围:

  那么未来有怎样的合作可能?笔者认为有以下几种可能。

  三、未来合作大猜想

  ①中通与跨越合作:

  跨越定位在B2B航空重货细分市场,为企业客户提供高时效重航空运输。主打三大时效产品:当天达、次日达、隔日达,并在此基础上推出同城件、陆运件和生鲜速运。所有产品都离不开一个“快”字!核心资源为其航空代理包括快捷通、九州、无锡深航等公司。

  →航空资源下,以快取胜:

  而近期中通快递全货机首航成功,韵达快递又相继推出高端时效件。快递两大加盟龙头释放出向顺丰所在高端件的进攻信号,而长途时效业务急需航空资源的支持。目前从航空资源来看,跨越一共有11架包机,仅次于圆通的12架自建,可以说是非常优质的资源。

  →跨越包机12架,仅次于圆通自建的12架:

  可见未来进攻高端建,卡位航空资源成为关键,笔者认为,中通机会更大,毕竟中通与跨越的首轮投资人都有红杉资本。

  ②顺丰收购品骏

  品骏快递是唯品会旗下的直营快递,、主营业务包括快递、干线运输、航空货运、仓储管理等业务。核心资源是其仓储能力,截止2018年品骏仓储面积突破300万㎡,国内自有仓储就接近200万㎡。

  →品骏的仓储资源:

  对于试图进军高端电商件的顺丰来讲,仓储资源相当重要。18年顺丰仓库面积为180万㎡,加上品骏国内自有仓储192万㎡,面积直接翻番。

  除了仓储资源外,更为诱人的是唯品会上的业务量。根据物流一图测算,品骏日均业务量可以达到174万票,一个月约为5220万票,顺丰9月业务量4.54亿票,占到了顺丰业务量的11.5%。对于顺丰来讲是个不小的业务量。

  →品骏19年三季度业务量约为174万票:

  而此前传出顺丰收购品骏的绯闻,虽然得到双方辟谣,但无风不起浪。物流一图估计,双方目前还在磋商,核心问题在于唯品会能有多少业务量可以分给顺丰。

  ③京东、拼多多争抢速尔:

  其实京东一直想通过收购来形成一张快递网络,从而加强自身的全网配送能力,并在某项目材料中明确提出要投资一家大包裹快递公司。此前京东对优速是非常感兴趣的,不过由于普洛斯的原因,最终促成了壹米与优速的收购案,京东从而错失良机,速尔目前成为最后的标的。

  而对于拼多多而言,与竞争对手淘宝和京东相比,自身最大的软肋就是缺少一家全网快递公司的。尤其是速尔此前与拼多多关系暧昧,并与拼多多打出“互借品牌优势,促进更好发展”的旗号。速尔此前也公开表示以“汽车配件、家居家电”等为代表的“大件电商”销售居多的“拼多多”电商平台,正与速尔快递的“3-100KG”大件重货为服务核心的产品定位不谋而合。

  →速尔与拼多多战略合作:

  此外,一直想铺设一张新的直营网络的圆通快递,进军商务件的圆通,经历了承诺达挫败后,目前回归主营业务发展但直营梦仍在的圆通,未来是否会通过收购的方式重整旗鼓也不一定,但短期之内,舔伤口的圆通收购大动作概率不大。

  综上,笔者大胆预测,未来最有可能的情况是,中通与跨越合作、顺丰收购品骏、拼多多收购速尔。当然所有结论为笔者猜想,如有雷同,纯属巧合!欢迎讨论!欢迎爆料!

  →合作大猜想:


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