无论是税务新政，还是社保新规，要全面地，不打折扣地落地，还得从反内卷做起，而这两大新规，也可算是国家反内卷的组合拳。一边是强制缴纳社保带来的成本压力，一边是纳税新政释放的成本下降，加上政策引导下的涨价红利，快递企业站在了利润再平衡的十字路口。

　　在国内反内卷的大气候下，在国家邮政局掀起的“反内卷”风暴背景下，两规的出台推动行业集体涨价。强制交社保，也算一种倒逼的机遇：大家都想涨价，但都不敢先涨价，现在呢，这是国家要求涨的，理直气壮，一起涨。新的增值税政策促使快递企业更加注重合规经营和服务质量提升，在竞争日益激烈的市场环境中，企业单纯依靠低价竞争的模式将逐渐被淘汰，这也将加速行业整合和快递业落后产能的出清。

　　快递行业不能仅仅以服务业的视角来看，这是一个类公用事业行业，现在没有谁能离得开快递，并且从事快递行业的人数有400万+，快递行业的稳定关系着社会稳定。

　　因此政府有天然的动力来确保快递行业稳定和盈利底线，类似于水电价格的定价机制，防止市场失灵导致民生动荡。有人说，内卷是快递行业的宿命，而国家的各项政策，包括两规，是为了改变这个宿命。

　　从更宏观的角度说，两大新规，打破了此前的模糊地带，将对行业规范和竞争格局产生深远影响，整个快递行业将朝着高质量、持续健康的方向发展。

　　在“反内卷” 政策推动下，快递行业提价预期显著升温，这一趋势的形成既有政策层面的明确导向，也有行业内生发展的迫切需求，资本市场看好反内卷，受益于反内卷热度，近期A股、港股快递相关个股走强。

　　国家邮政局近期密集召开会议，明确要求快递企业“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量问题，并强调企业总部需履行主体责任，创新经营模式，保障基层网点稳定与农村服务可持续性。

　　此外，在近日修订的《价格法》和《反不正当竞争法》，其中明确禁止低于成本价倾销及强制低价销售，为快递行业价格托底提供法律支撑。

　　目前，政策驱动的涨价窗口已经开启，快递行业的短期提价趋势已出现。比如在7月中旬，义乌等地区区传来发货费上调的消息，涨价幅度在几分钱到几毛钱不等，向市场传导的信号已经非常明显。

　　广东邮管局8月1日起上调快递价格0.2-0.3元，义乌要求7月18日起在1.1元底价基础上再涨0.1元。据说，义乌某快递网点老板算了一下账，社保新规让他每月多支出3.2万元，而反内卷涨价带来4.7万元额外收入，净增的1.5万元利润，成了行业剧变的缩影。

　　历史也证明了反内卷的效果，21年快递行业提价案例已经验证了反内卷政策的有效性，市场会有路径依赖。此次监管行动与2021年“反内卷”路径高度相似，2021年政策推动下，通达系单票价格提升约0.6元，圆通单票利润环比暴涨0.16元，净利润同比增202%。

　　当时，极兔准备亏损2年的态度入局，使得通达系快递公司陷入了价格战泥潭；同时，顺丰推出了加盟制快递网络——丰网，跟随极兔下沉迎战低价市场。在这样的背景下，2021年3月义乌率先开启了价格监管，然后保障快递员权益的的工作在全国推进，吹响了第一次政策反内卷的号角。

　　2024年快递行业增速接近20%，25年至今也有15%的单量增速，这次的反内卷，是有需求的反内卷；快递价格战恶化至临界点，提价势在必行。

　　根据华源证券消息，2025年第一季度的各家单票盈利接近或低于2021年历史低位，单票现金流表现差于2021年底部，部分企业现金流压力极大，表明当前快递网络经营压力或处在历史最高点。

　　快递行业是一个规模效应极强、边际成本极低的同质化行业，快递行业的单票利润微薄，在规模效应下边际成本很低，所以提价会导致显著的业绩弹性。而对于快递企业来说，微许的涨价对业绩的影响是巨大的，拿申通来说，快递均价每涨0.1元，申通净利润弹性高达82%。

　　两大新规对劳动密集型的物流行业产生深远影响，对快递各经营主体的经营思路、经营行为乃至全国快递企业经营格局都会产生潜在的影响。快递行业会因之发生逐步的、渐进的、进而广泛的、深刻的变化。

　　“两规”是物流业反内卷的破局之钥，国内快递的现状是谁价格有优势，谁在市占率上就有优势，进而在规模效益上就有优势。然而，两大新规发布之后，行业正在发生大的变化。

　　过去，网点陷入“涨派费丢客户、不涨派费亏本金”的两难境地，现在快递员社保账单与网点涨价公告同时贴在墙上，中国物流业正经历一场成本与定价的激烈拉锯战，也标志着中国物流业正完成从野蛮生长到规范发展的关键一跃。

　　长期以来，快递、外卖等行业企业普遍存在通过外包、不签订劳动合同等方式规避社保责任的现象，成为企业降低成本、展开恶性竞争的隐形武器；普遍采用“底薪+计件提成”模式，社保缺失是维持低派费的关键。

　　在这种扭曲的竞争环境下，许多行业企业将规避社保作为降低人力成本，以维持低价优势的重要路径。因此，社保新规，其价值远超单纯的劳动者保护，而是人力成本重构行业逻辑的大事，更是破解行业内卷的关键杠杆，为物流行业注入了回归理性竞争的强制动力。

　　一方面，全员社保将人力成本显性化、规范化，迫使企业回归理性竞争轨道，推动企业竞争维度多元化，通过技术创新（如智能分拣、无人配送）、管理优化（如路线规划算法）、服务差异化（如时效保障、增值服务）来建立优势。另一方面，将激活企业在供应链管理、客户体验等领域的创新投入，推动行业从“价格厮杀”转向“价值创造”。

　　两大新规这一制度性变革，能否成为破解行业恶性竞争困局的关键，答案或许很复杂，但可以肯定的是，全员社保的强制实施将为物流行业提供一个摆脱低水平竞争的重要契机，而纳税新规的实施将为反内卷提供了长期武器。

　　不错，强制社保带来了集体涨价，而纳税新政则带来了成本降低，公平的竞争环境已然形成，价格战的空间被压缩，企业不得不将资源转向服务质量提升、技术升级等更具可持续性的竞争维度。

　　强制社保金交纳将会对直营与加盟制二者人工成本差距有缩小作用，而人工成本的增加，也有利于约束快递企业“以价换量”的经营行为，从而形成良好、公平的竞争环境。

　　任何政策引发的行业震荡，最终受影响的是依赖这些网点服务的广大消费者。从长远看，两大新规将直接影响电商企业运营成本以及我们每个人的网购体验和物流成本，消费者是否享受到更优惠的快递服务和更低的网购成本，服务体验能否提高，要看新政如何落地。