2013年，淘宝诞生十年之际，阿里和银泰集团联合复星、富春集团、顺丰及三通一达（申通、圆通、中通、韵达）成立菜鸟，将其打造为开放性的物流聚合平台，与三通一达紧密合作。如今，菜鸟10岁，风云突变。6月28日，2023全球智慧物流峰会上，菜鸟宣布推出自营快递。

　　中国的快递公司可以分为加盟制和自营两大阵营，前者的代表是三通一达，后者则是顺丰、京东。模式上的差异很明显，三通一达主要大本营是在淘系电商，而顺丰则面向订单分散的个人和企业，边界感相对清晰。

　　但2023年，中国快递江湖再掀波澜。一方面，菜鸟整合自身资源进入自营快递市场；另一方面，顺丰以股权投资方式联手极兔。中国快递市场新一轮战火初现端倪，两种模式开始互相打入对方阵营。在电商蛋糕已经很难持续做大的局面下，快递业开始了残酷的“蛋糕再分配”。

　　4月21日，菜鸟网络南京空港园区，员工在分拣货物。图/视觉中国

　　菜鸟“不菜”

　　6月20日，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇宣布将于9月10日卸任，“十八罗汉”之一、菜鸟集团董事长蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席一职。8天后的全球智慧物流峰会上，菜鸟烧起了阿里巴巴变革后的第一把火。

　　在阿里官宣交棒的当天，蔡崇信就出现在了菜鸟的办公区。全球智慧物流峰会上，他以视频形式分享了对中国物流和菜鸟发展的思考。

　　菜鸟方面宣布，菜鸟速递的定位是“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，在服务上对标行业最优，价格上兼具性价比。提供时效、大小/轻重分层的产品服务矩阵，覆盖大件、中小件和微小件。并且承诺上门，截单最晚至22:00，最快实现半日达等。

　　实际上，菜鸟做自营快递本就差临门一脚。6年前为了支撑天猫超市等阿里自营业务的发展，菜鸟开始搭建落地配网络。经过多年的布局和发展，如今菜鸟已拥有全国运输路线7500多条，全国终端站点5000多个，业务覆盖全国近300个城市。快递的收、转、运、派四大环节，菜鸟均已涉足，并且积累了比较充分的运营经验。

　　今年以来，菜鸟的一系列动作也为自营做了充分铺垫。据了解，天猫超市联合菜鸟从2022年底就开始筹备半日达。今年3月31日，天猫超市正式在杭州启动半日达服务。5月初，天猫超市半日达服务又在上海、成都、广州、深圳等7个城市同步启动。

　　随后在5月24日，菜鸟联合申通快递，宣布启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配次日达服务。6月5日晚，申通快递发布公告称，菜鸟拟耗资38.78亿元从阿里旗下的德峨实业手中收购其25％的股权。届时菜鸟的持股将仅次于实际控制人陈德军和陈小英。此举将有助于加强二者的联系。

　　但显然，这些动作还不够。菜鸟集团CEO万霖表示，中国快递市场发展得足够快，也足够大，需要物流行业提供多层次的供给。他认为，整个电商行业、物流行业对于品质服务的需求还远远没有被满足。

　　万霖在峰会现场坦言，菜鸟曾经非常纠结是否做自营快递，不过5年前放弃了纠结。“更重要的不是我想要成为、我需要什么，更重要的是客户需要什么、客户想要什么，基于客户的需求决定我们应该做什么，我们需要什么。”

　　对于菜鸟入场，中国数实融合50人论坛智库专家洪勇告诉《中国新闻周刊》，通过自营快递，菜鸟可以更好地掌控整个物流过程，包括从收件到派件的所有环节。这可以帮助菜鸟更好地控制成本，提高物流效率，并为客户提供更好的服务。

　　成本、效率、服务，在菜鸟的传统模式下，都出现了不同程度的“瓶颈”。近年来，菜鸟驿站和快递柜逐渐从中转站变成了终点站。快递小哥不再打电话给客户上门签收，而是直接将快递送到驿站或快递柜，最终变成淘系电商与京东模式的一个巨大的服务落差。

　　为了弥补用户体验的落差，菜鸟在小范围内尝试过自营快递，比如范围覆盖只有天猫超市和天猫国际的菜鸟直送，以及将送货上门服务下派到覆盖更广的菜鸟驿站，并试图通过补贴刺激驿站上门率。但菜鸟在全国有17万家驿站，补贴不仅面临巨大的成本压力，而且很难奏效。

　　“战略调整之后，菜鸟目前是轻资产和重资产并重的运行模式。”快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏认为。

　　轻资产模式和重资产模式一直是快递行业争论不休的话题。如今，菜鸟由“轻”到“重”，是否意味着重资产模式已对轻资产模式形成压倒性优势了呢？

　　洪勇表示，菜鸟宣布下场做自营并不意味着重资产模式全面压倒了轻资产模式。不同场景下，不同模式有不同的优势和适用性。轻资产模式在灵活性和成本控制方面仍然有其生存空间。

　　盘古智库高级研究员江瀚告诉《中国新闻周刊》，轻资产模式和重资产模式都有其适用的场景和优势。在物流行业中，轻资产模式在一些特定场景下可能更具优势，例如对于一些高频、低价值、低利润率的业务，轻资产模式可能更加灵活和高效。而重资产模式则更适用于需要规模效应和品牌效应的场景，例如对于一些大件、贵重物品或者需要高端服务的业务，重资产模式可能更具优势。

　　“轻资产模式和重资产模式都有其存在的价值，企业应根据自身情况和业务需求来选择合适的模式。”江瀚称。

　　电商战火再次烧向物流

　　物流竞争的背后是从未停歇的电商大战。

　　蔡崇信在视频中，用“电商和物流是一对最强双人组 ”的比喻，来强调物流的重要性。不少市场分析人士也认为，与其说菜鸟速递是准备抢三通一达的饭碗，不如说菜鸟是阿里面对拼多多、抖音的挑战重塑自身竞争力的关键一招。

　　通过几组数据可以对近两年电商的竞争态势一目了然。近两年阿里巴巴增长乏力，2021财年（2020年4月1日至2021年3月31日，2022财年和2023财年依此类推）和2022财年营业总收入分别同比增长40.72％和18.93％，2023财年仅同比增长1.83％。

　　拼多多却仍保持高速增长。数据显示，2021年拼多多用户已迈入8亿时代。2021年和2022年，其营业总收入分别同比增长57.92％和38.97％；归属母公司股东净利润更是分别增长208.2％和305.96％。2023年一季度增长势头依然不减。