资本永不眠|顺丰:将发行150亿债务融资产品

来源:快递生态圈 | 2022-04-01 11:15

  

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  顺丰控股宣布,根据顺丰控股股发展战略,为满足公司境 内外业务发展需求,降低融资成本,优化债务结构,公司于 2022 年 3 月 30 日召 开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债 务融资产品的议案》,同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团) 有限公司(下简称“顺丰泰森”)及 SF Holding Investment 2023 Limited(以下简 称“SFHI 2023”)在境内外发行不超过等值人民币 150 亿元(含 150 亿元)的 债务融资产品,具体发行以相应监管机构备案、核准、注册结果以及市场情况为 准。本议案尚需公司股东大会审议通过。

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1、发行主体

  顺丰泰森、SFHI 2023 分别为本次公司境内及境外债务融资产品的发行主体。

  2、担保方式

  顺丰泰森通过无担保信用发行,SFHI 2023 本次发行由公司为其提供担保, 担保额度不超过等值人民币 50 亿元(含 50 亿元)。

  3、发行规模

  本次拟在境内外发行不超过等值人民币 150 亿元(含 150 亿元)的债务融资 产品,包括但不限于境外美元债券、境内公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、企业债和其他债务融资产品(以下简称“本次债务融资产品”)。其中境外发行规模预计为等值人民币 50 亿元(含 50 亿元)。

  4、发行币种:人民币及美元。

  依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事 会决议,制定和实施发行的具体方案,决定债务融资产品发行上市的具体事宜, 包括但不限于根据公司资金需要及市场情况,在境内外发行总规模不变的前提下 调整境内与境外的发行规模,与主承销商协商确定或调整、发行的品种、各品种金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、是否分期发行及发行期数, 在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、是否设置回售条 款及/或赎回条款、发行配售安排、确定并聘请各中介机构(包括但不限于主承 销商、评级机构、律师事务所等)、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、 募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市 与发行等。

  根据监管机构意见和/或市场条件的变化,与委任的各中介机构(包括但 不限于主承销商、评级机构、律师事务所等)对发行方案及所有相关发行文件、 合同及协议进行谈判、制定、签署及必要的修改和调整,以及签署与每次发行相 关的所有必要法律文件,并代表公司及顺丰泰森、SFHI 2023向相关监管部门办 理每次债务融资产品的申请、注册或备案以及交易流动等所有必要手续。

  进行债务融资产品发行、上市的相关谈判及前期已发行债务融资产品的 赎回,签署与债务融资产品发行、上市及赎回相关的合同、协议等法律文件,进 行适当的信息披露。

  采取所有必要的行动,决定/办理其他与发行、上市及本次和前期发行债 务融资产品存续(包括赎回)相关的具体事宜。

  上述授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。若公司已 于该有效期内取得本次债务融资产品必要的监管批复但未完成发行,则授权有效 期自动延长至本次债务融资产品发行实施完成之日。


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