【原创】2021,看物流江湖之战

来源:物流产品网 | 2021-12-31 08:58 | 作者:物流絮语

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  2021年,是百年变局之年,也是我国“十四五”规划开局之年。过去的2021年,物流界纵横捭阖,云波诡谲,好比一场三国大戏,不,更像是先秦之际的春秋争霸,七国争雄。

  一、圈里与圈外

  《围城》作者钱钟书老人有一段名言:人生是一座围城,城外的人想进去,城里的人想出来,对于2021年的物流行业来说,似乎也有同感。

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  1、圈外

  腾讯是物流的圈外人,但却与物流有千丝万缕的联系。2021年,想从物流围城里跑出来的,莫过于互联网大鳄腾讯,进入年尾,一条信息刷屏——腾讯派息式减持京东股票。

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  腾讯投资版图*明显的标志就是占据京东第一大股东地位。12月23日,腾讯宣布以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东,本次派息后,腾讯对京东持股比例将由17%降至2.3%,不再为第一大股东。

  投资京东近8年,成交总额实现了超过10倍增长,退出也正常,但以派息方式大幅减持,行业对此议论颇多,仁者见仁,智者见智,业内就有人说,腾讯直接分京东股票给投资者,或能省去两道缴税流程。

  对腾讯来说,投资发展期的成长型企业,选择在适当情况下退出投资很正常,至于通过派息的方式来减持股份,这是少有的做法,但也不是绝无仅有,巴菲特持有的苹果股份也曾分给股东,这是比较好的治理模式,体现了对股东的尊重,又达到了减少持股公司的效果。

  大家更担心的是,放弃第一大股东位置的腾讯,是否还会一如既往给予京东微信、QQ等诸多端口的流量支持,然而,今天的京东已今非昔比,如果说当初的支持举足轻重,今天的支持与否已不那么重要了。

  对京东来说,不免要带来一些负面影响,“变相减持”消息发出后,京东股价一度跌超10%

  但业界担心的*大问题是,会引发连锁反映吗?因为腾讯还是美团第一大股东,拼多多第二大股东。除了“清仓京东”,未来,腾讯是否也会用同样的方式对待美团、拼多多等参股企业?

  不过,对于物流行业来说,有想出来的,就有想进来的,目前全球*大独角兽字节跨界而入,布局抖音电商物流。字节跳动换用自主电子面单,成立上海道趣悦动物流科技有限公司与海星辰跃动供应链管理有限公司,投资跨境物流综合服务商纵腾集团及多家物流科技公司,12月初,新入局的“抖音快递”将送货上门界定为“物流增值服务”。

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  当然,想入圈的,不仅字节,据说,美团推出网络货运平台“卓鹿”,即时物流跨界,而百度也推出了快递接口,快手与美团达成战略合作,也要在物流界分一杯羹。

  2、圈里

  2021年,圈里*热的词恐怕是内卷,快递如是,快运如是,物流界的各细分市场无不内卷,内卷被定义为一个负面词,其实也包涵着在市场上积极向上竞争的符号。

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  物流行业集中度*高是快递这一细分市场,在这个庞大的市场里,竞争尤为激烈,快递的竞争与物流相比简直就是刀刀见血,其内卷程度则更严重。红海市场,厮杀火热,野蛮而激烈的价格战是内卷的主要推手,因为头部企业信奉“规模就是市场地位”的原则。

  在资本无序扩张的推动下,快递业价格大战愈演愈烈,带来了很多恶果,快递业在高速发展情况下,头部企业却不挣钱,一季度快递行业的大白马顺丰的突然财务暴雷,亏损10个亿让人始料未及,而此后申通、中通等三通一达2021财报利润都出现了不同程度的大幅缩水。

  快递业高速发展,就业容量很大,但快递小哥工作量增长工资不涨;快递行业技术进步增长很快,但形成鲜明对照的却是服务水平差,这都是内卷的标志。

  在资本的裹挟下,“低价抢市场”已成为了一些企业的常态化手段,另外还有大量的平台型企业,这些企业在资本的支持下,只有流量指标,没有盈利指标,所以他们可以持续进行长时间的低价竞争。

  这种“不健康的低价”已经引起了国家的重视,社会的关注,从下半年我们明显能够观察到,随着政策的陆续出台,义乌市乃至浙江省价格环比向下趋势已基本遏制。

  伴随着相关政策的出台,*近三四个月快递价格竞争已得到阶段性缓解,看到了希望的曙光,头部玩家过去将更大的精力放在能够跑多快,如今,更注重看自身是不是健康。韵达就断言,预计明年快递行业不会发生像今年这样的低价竞争。

  快递物流行业低价竞争迎来拐点,推动行业逐步从价格竞争转向服务质量竞争。物流中,价格战*炽烈的莫过快递领域,而快递价格战的趋缓,必定带动整个物流行业的变化,在快递行业在引导下,或将开启从低价竞争到服务竞争的新局面。

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  物流市场已经进入了优化调整阶段,已不是过去十几年的草莽创业时代,企业正面临新的市场环境。

  总之,圈内的物流,在供应链中,总是被苛责的一方,在成本和质量两边左右为难,然而众多的物流仍在坚持,坚持才有未来,在内卷不再的未来,期待着春暖花开。

  二、新兵与老牌

  世易时移,行业变化剧烈,竞争之下,一些企业将会被淘汰,当然会有一些新生物流企业诞生,对于新兵和老牌,都需要革新,需要破局,以变应变。

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  1、新兵

  说起新兵,当仁不让的自然是极兔,这只来自印尼的兔子,携带东南亚成功的雄风,拼多多的大力支持,段永平的天使资金,以不同凡响的举措,搅起了中国快递界的一波波涟渏。

  2021年,极兔68亿收购百世国内快递业务,一箭多雕,既获得了梦寐以求的淘系接口,又得到了百世快递十数年的分拨、人才及技术沉淀,跻身一线快递阵营,提高市场占有率和增量市场竞争力,顺利进入第一梯队。

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  另一个新兵是快递业里少有的国企哪吒,拥抱速尔各取所需。哪吒速运起网历程一波三折,申请快递牌照惨遭“拒绝三连”。而正处于破产重组的速尔快递手上的全国快递业务经营许可证成了哪吒速运眼中的“香饽饽”。10月8日,哪吒母公司江苏国信华夏宣布正式托管速尔快递,并于10月中旬陆续开始运营。

  接手速尔快递后,是否能够扬帆起航,是否能够真的闹海,还需时间来证明,但有一点可以肯定,进入到2022年,无论在资金、流量、网点还是团队执行力方面,哪吒都面临着巨大的挑战。

  新兵之中,规模*大的是中国物流集团,12月正式挂牌成立,横空出世。这支央企“正规军”的成立之初就剑指全球,对标国际物流巨头,打造中国的具有全球服务能力的物流集团,实现物流供应链的自主可控,摆脱对海外物流的依赖,内保国内民计民生,外助国企做大做强,助推一带一路。

  2、老牌

  面对新兵的咄咄逼人,老牌企业有的不失风范,有的悄然退场,有的拱手相让。

  顺丰,是物流界民营企业的翘楚,综合物流龙头,然而,2021年第一季度的巨亏,令行业吃惊,不过,牌子未受影响,近日,网上热传一则申通快递暴力分拣的视频,申通工作人员建议客户发顺丰,直接给竞争对手打广告,登上微博热搜榜,这是顺丰品牌优质的*好注脚。

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  2022年,顺丰必定要大干一场,巩固及确立自己在市场上的绝对优势。顺丰房托与顺丰同城的上市;亚州第一个、世界第四个专业货运机场——鄂州花湖机场近日迎来的校飞;顺丰出手控股嘉里物流51.5%,构建自身竞争壁垒,都让顺丰有能力保持其在行业的一哥地位。

  京东物流,做为京东电商旗下的物流,自带流量,但起初并不被外界看好,甚至有各种质疑,但一路稳扎稳打,给行业带来了不小的“惊喜”,5月28日,京东物流成功在港上市,这标志着京东物流进入新的发展阶段。

  腾讯千亿“实物分红”,“剥离”京东,让刘强东成为京东第一大股东,对于未来的经营与战略,减少了扯肘。

  还有不少老牌物流头部企业,2021年再次高调起航,比如传化联合华为,吉利再战数字物流;再比如安迅物流,黄光裕亲自带队,进军IPO。黄老板再战江湖,但是类似国美模式已经存在苏宁物流,不知道国美的布局会不会差异化,从企业物流到物流企业的转变是挺难的一个过程。

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  其实,老牌不仅有民营企业,还有国有大企,不仅是快递,还有更广泛的物流方式。许多的国有大牌物流企业,取得了不凡的业绩,只是与我们联系不大,不为我们普通人所熟知,比如,中远海运集团、招商局集团经营船舶运力规模分别已经达到全球综合类航运企业第一位和第二位。中远海能,全球油运船队规模第一,上汽安吉物流是汽车物流整个物流链条的皇冠。

  有崛起的也有流血出局的,龙头企业也在不断做出调整,曾经有很多优秀企业慢慢的退出了舞台或是曾经的佼佼者现在落寞了。

  申通,曾经的快递一哥,被众多小弟弯道超车,远远地甩在后面;作为曾经快递行业老大哥的天天快递,今年2月,宣布退出快递市场。

  2003年,天天快递的年快件达到440万件,远超通达系,然而,后来顺丰、京东等砸钱扩大市场、一举成为巨头,天天快递没能抓住电商迅猛发展的机遇,被挤出了一线队伍,

  在这个讲求规模效应的行业里,天天快递开始陷入恶性循环:对愈加激烈的价格战束手无策,多次易主也未能走出困境,这家成立于1994年的老牌快递玩家正式退出了历史舞台,多少天天加盟网点被迫转型或另投它网。

  百世快递国内业务卖身,肯定是另一个悲伤的故事,连续7年处于亏损状态,公司亏损金额达到150亿元,不得不走此下策。

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  然而对于百世来说,值得欣慰的是,百世快递还是坚持到了*后,卖了一个相对好的价格,并且有失之东隅,收之桑榆之势,拱手相让了快递业务,但其快运业务加速增长,聚焦高质量发展和绿色运营,持续优化成本、提高时效。

  过去多年,百世多条腿走路,导致其多线作战,造成自身持续亏损的状态,如今百世拿掉了快递亏损大头的包袱,战略聚焦在快运供应链、国际这块相对优质的资产上发力,也有前途。

  另外,还有苏通快运这家已经走过13个年头的老牌快运网络挥泪告别了零担江湖;历史悠久,全球知名,香港标杆利丰物流,229亿卖身马士基,等等,等等。

  对于老牌物流企业来说,不前进就是后退,后退就会被时代抛弃,正如原央视主持人、著名互联网投资人张泉灵所说,“时代抛弃你时,连声再见都不会跟你说”

  然而,从哲学角度说,舍得和放弃也是一种生存法则,上述物流的卖身与退场,其实也是特定历史环境下的明智之举。

  三、眼下与将来

  1、眼下

  对于刚过去的2021年,上市这个词令物流界印象深刻,2021年,是物流行业又一上市大年。

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  5月28日,京东物流成功在港上市,为京东筑起了一道具备长期价值的物流护城河,同月,日日顺正式向创业板递交招股书申报稿;福佑卡车向美国证券交易委员会递交招股书。

  6月9日,东航物流正式在上海证券交易所挂牌上市,成为“航空物流第一股”6月22日,满帮集团在纽交所上市。

  11 月11日,安能上市成为“港股快运第一股”,12月14日,顺丰同城于港交所挂牌上市。

  上市,代表资本市场看好企业眼下在物流赛道的发展,但上市不代表上岸,新股上市,只是获得了一笔融资,其业务逻辑和基本面并没有发生改变,未来怎样发展,将来情况如何,有无盈利能力,能否赚钱才是关键,还需企业去谋划,去经营。安能物流在港交所挂牌上市,上市首日破发,盘中*大跌幅超7%,就是警示。

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  任何商业模式下的发展企业,资本都只是锦上添花,资本犹如一把双刃剑,用好了如虎添翼,用不好,则会全盘皆输。毕竟,这几年被资本所累的物流企业不在少数,登录资本市场不是终点而是起点,怎么能更好地发挥资本市场的优势,真正实现高速高质量的发展才是关键。

  反垄断,是2021年的经济热词,对物流产生重要影响。

  2021年,国家反垄断局正式挂牌,不断强化反垄断和防止资本无序扩张,重拳频出,多个互联网巨头被反垄断调查,收到巨额罚单。

  根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定,市场监管总局依法对阿里处罚182.28亿元,对美团处罚34.42亿元,随着反垄断制度不断完善,赢者通吃、“二选一”等损害市场公平竞争的行为得到遏制,从而告别无序竞争。

  过去十余年,以腾讯、阿里为代表的的互联网大平台,展开了轰轰烈烈的圈地运动,或全资收购或控股联姻,形成了实事上的行业垄断,在反垄断监管要求下,占据中国互联网半壁江山的腾讯系、阿里系,或将成为过去式。

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  反垄断,追求共同富裕将成为各行各业的目标与行为准则,所以才有了后来阿里松绑百世,腾讯大比例退出京东股份。

  “二选一”之类的绑架商家行为将成为历史名词,互联互通,打破壁垒,惠及大众逐步推进。这对物流行业的发展是一件大好事,中小物流企业*起码看到了一线希望,2022年物流平台也许将会发生一些比较大的变化,必将促进物流行业向高质量发展。

  2、将来

  资本,能带来眼前的繁荣与辉煌,但过度资本化之后泡沫破裂,带给未来的是一地鸡毛,因此,物流企业要处理好眼前与未来的关系,不仅看重眼前利益,更要关注未来发展,未雨绸缪,往后的路才能更宽。

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  如果说以上所述都是眼下情况,那么,未来的物流企业该怎样前行呢?应从这些方面着手。

  对于物流企业而言,未来不是价格竞争,而是服务的竞争,是向综合快递物流服务商的方向发展。

  中国的物流市场是需要分层的,不同的需求对应不同的服务者,坚持自己*擅长的,在国内,寻求服务下沉、产品分层;在国际,寻求快递出海、物流出海业务,成为物流企业为数不多的“增量”选择。

  提供个性化、一体化、全球化服务,推动产品分类、服务分层,向综合快递物流供应商转型,成为走向未来的途径。

  站在未来的发展趋势去看,供应链物流和国际化是两大赛道,2021年“供应链”应该是行业内出现频率*高的词汇,也是诸多企业开始实施的未来战略定位,优秀的企业早就开始布局,借助自身平台优势,结合自身数字化及流量的入口,打造产品,对于物流型供应链进行有效的数字整合与战略合作。

  极兔国际市场布局比较早,国内快递也收购了百世快递,下一步或将在供应链的方向上有所布局;菜鸟、三通一达、德邦等快递物流企业都在积极探索进厂的供应链服务新模式,推进与制造业的深度融合发展。

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  京东物流为联合利华、陕煤集团、亿安仓等提供全链路一体化运营、全场景智能化管理、全渠道集约化服务的供应链解决方案,拓展供应链物流新技术的应用落地,提升供应链效率。

  总之,价格竞争转向服务竞争,向高质量、向供应链、国际化等多元化服务的发展趋势已经相当明显。

  结语:2021年,对物流人来说,努力过,拼搏过,有欢笑,有泪水。对物流企业来说经历了很多,明白了很多。2021年,或许是转折之年,或许是重启之年,所能做的就是随着市场的变化去改变自己,而不是等待。


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