开思、途虎正在试点,汽配物流会是好的细分赛道吗?

来源:AC汽车 | 2021-09-13 15:46 | 作者:无庸

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  汽配供应链一直以来都是商流的游戏,实际上物流在整个供应链扮演了很重要角色。单独拿出物流来能否成就一个细分赛道呢?

  汽配物流的难点

  整个汽配的发展离不开物流,甚至可以说是相辅相成。汽配供应链实质上就是商流和物流的结合。

  不过,这两年商流的竞争白热化,让有些渠道商转成纯粹的汽配物流商,专门解决汽配最后一公里问题,竟发现这条路没那么拥挤,反而活得更舒服。

  汽配物流是不是一个值得关注的细分赛道呢?实际上,汽配整个产业链都蕴含着对物流的巨大需求,无论从厂家到批发商,或者批发商到维修厂,所有环节基本离不开物流。

  汽配物流的难点主要体现在哪些方面呢?

  产品拿准:汽配SKU上万个,交付前需要拿准,这就需要专业的配件数字化系统,而精准筛选是拦在物流面前的第一道坎。

  产品交付:无论是交付给汽配贸易商(全国40万贸易商)或者维修厂(全国50万维修厂),整体过于散乱,需要依靠前置仓解决仓到仓、仓到店的交付。这里考验物流对仓储的布局,跨城与同城运力水平以及成本控制。

  时效认知:汽配行业时效根据产品不同来分类,易损件要求按“小时”送达,油液可以按天,车型件可以次日达。这样的要求,即便顺丰速度在行业里面也是慢的。

  售后机制:物流在交付过程中会遇到不少破损问题,售后处理也需要根据不同产品分类。

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  汽配物流生意有多大?

  汽后市场号称万亿规模,实际上狭义后市场主要由工厂端、批发端和维修端三块组成。

  有统计数据显示,汽配行业中上游工厂端大约有5000家(含油电轮,车型件),平均每家每年不到3000万元产值,头部工厂总规模约每年1500亿元左右,中小厂约500亿元左右。

  汽配批发端约40万家规模,平均每家批发商按50万元年销售额计算,批发端大约年产值约2000亿元。

  平台产值:按照去年新康众47亿元、快准车服25亿元、三头六臂16亿元、开思35亿元、好汽配10亿元,头部几家平台合计不足200亿元;工厂加批发加平台一共4200亿元左右规模产值。

  那么,汽配物流规模到底有多大呢?由于汽配的专业性,车主大多通过4S店或者维修店进行服务,所以配件配送基本都是B2B的生意。

  初步估算:易损件物流成本行业平均水平7%左右,油电轮物流成本行业平均水平6%左右,车型件物流成本行业平均水平8%左右;取中位数计算,汽配物流规模每年约294亿元(4200亿元*7%)。

  物流路线主要是工厂端到批发端,批发端到维修端,工厂端到平台,平台到批发端,路线重复2-3次,按*低值2次算约588亿元每年。

  目前,汽配行业尚未形成品牌效应的物流企业,假定头部汽配物流企业能拿到10%份额,意味着每年能赢得超过50亿元产值。

  汽配行业现存交付的几种情况

  第一种,工厂到批发端的物流。基本属于常规生意,对时效要求不高。符合货运准则,按货运车次发送即可。传统物流商都能满足要求,*大的切入点可能就是价格。

  第二种,平台商的物流生意。如快准车服、新康众、三头六臂、京东等自建省级仓库,与地方物流公司签订战略协议,将全国性物流生意变成省级区域内部的配送生意。

  其特征是“集中”“多”,可能需要特定省区的资源,在跨城配送上传统物流能解决,在同城配送上基本依赖当地服务站的人员配送。未来如果有专业汽配物流品牌介入,意味着将同城配送的棒子接过去,平台加盟商变成纯粹的产品供应商。

  第三种,省代大批发的物流生意。物流公司依附于大批发的配送生意——省级代理和各类大批发商通过驻扎物流发达的核心城市,比如长三角的杭州、南京、珠三角的广州。这些批发商充当物流公司的汽配翻译官,他们像胶水粘合剂一样将各类小物流公司撮合一起分发配送订单。

  其特征是“散,多,小”。这个生意大多数传统物流商都能解决,如若涉及到同城配送,依然是中小物流或者批发商自有人员配送。

  第四种,区域汽配协会自建物流生意。各汽配城以联盟方式将所有配送订单汇总,自发组建物流公司,并根据每个县区维修厂密度,建立类似于公交车固定路线的配送方式服务当地维修厂。

  其特征是“集中,散,小”。目前部分城市已经出现一些专业汽配物流商,大多数批发商的交付工作外包给地方汽配物流。

  由上述四种情况来看,目前以地方区域汽配物流为主,传统跨城物流补充,同城配送主要还是夫妻物流或者批发商自招人员解决。而从品牌效应和规模来看,这个赛道竞争远小于商流的竞争。不过受制于客单价的原因,利润空间不高,加上一定的技术壁垒,让传统物流企业迟迟未能介入行业。

  最近,开思和途虎已经在某些城市试点,尝试将社会运力诸如美团同城运力接入汽配最后一公里。具体效果如何,跑一段时间后也许能看的更清楚。

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  汽配物流能打造品牌吗?

  假设一个全国性物流品牌想要整合汽配行业“最后一公里”交付问题,其应当具备哪些能力?

  第一,汽配仓储管理能力。包括仓库选址,汽配产品筛选能力,破损售后机制处理能力。仓储选址需要了解服务区域内的批发和维修网点,而对产品的甄别、破损处理机制,在技术层面考验物流商的知识储备。

  第二,运力能力。包括固定路线设置,应急订单的费用机制,整体收费标准。使用类班车运营方式的固定路线,是为了尽可能的降低空载,路线设置是否合理决定着运送效率。应急订单设置完全是为满足个别门店的特殊需求,而整体收费标准涉及到固定路线标准、重量、体积等超标情况的设置。

  第三,系统连接能力。包括仓到仓,仓到店,工厂,批发商和维修厂。系统的连接的能力将是品牌的*核心能力,将服务的客户通过数据串联在一起,整个生意规模、各类费用标准都将依据系统开展。

  第四,团队成员快速输出能力。包括招募培训,轮岗,上升通道设计。该项能力将决定其能否快速从单个点复制走向更多区域,乃至复制到全国。

  今年国家提出共同富裕,约束各类资本的无序扩张,汽车后市场到目前为止还没有大资本套现离场,纯粹依赖融资的路会变得更加艰难。每个领域都应当做好打持久战的准备,这种时候沉下心来,挖掘汽后各个细分赛道,也许能让行业变得更加健康。由此来看,汽配物流不失为值得关注的细分赛道。


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