从仓储、冷链、铁路运输等方面,看2020的物流业

来源:华南美国商会 | 2021-03-05 15:33

  导读

  在2020年初抗击新冠疫情的战役中,中国的物流体系受到了重创,但最终经受住了压力和时间的考验。然而,供应短缺、发展水平相对较低等问题仍然存在。

      关键要点

  • 现代物流体系是连接消费者和生产商的重要载体,也是中国国内市场的重要组成部分。现代物流体系为建设以国内经济网络为主、国内外经济网络相互补充的新型发展模式提供了强劲支持。

  • 在2020年初抗击新冠疫情的战役中,中国的物流体系受到了重创,但最终经受住了压力和时间的考验。然而,供应短缺、发展水平相对较低等问题仍然存在。

  背景

  虽然中国的工厂已经开始复工复产,但新冠疫情对全球零售供应链造成的破坏仍在持续。2020年2月,中国消费品制造业包裹量同比下降了2.4%。医疗业包裹量同比下降了2.2%,汽车及汽车零部件行业包裹量同比下降了1.8%。今年三月中旬,物流业务有所好转,但仍存在诸多影响货物流通的问题,比如找不到将货物运至港口的货车司机(Thomas)。

  今年年中时,随着企业恢复元气、新冠疫情得到进一步控制,中国物流行业出现了恢复的征兆。中国物流和采购联合会编制的物流业景气指数在四月时一度攀升至53.6%,环比增长了2.1%。 (Xinhua,China's Logistics)

  仓储

  新冠疫情加速了中国电商市场的增长,作为全球最大的电商市场,中国市场对于物流及仓储设施的需求非常旺盛。为控制新冠疫情蔓延,政府执行了居家隔离措施,在这期间,消费者蜂拥进行网购。2020年2月,中国执行居家隔离措施最严厉的时期,线上食品百货配送服务呈现了400%的增长。

  消费者需求激增推动了企业对于仓储空间的需求,这些仓储空间有助于实现快速配送。新冠疫情期间,快递服务扮演了重要角色,彰显了其价值和便利性。用于存放新鲜食品的仓储设施需求增加,投资者认为该行业将出现增长。医疗用品和药品市场的快速增长也将影响对仓储设施的需求。

  中国已经是全球最大的电子商务市场。据eMarketer统计,2019年,中国电商市场增长规模为4,150亿美元。客观来看,整个美国2019年的电商市场规模为5,870亿美元。各地增长程度不一。长三角、大湾区、京津冀及成渝等城市群的经济活动将更活跃。这些城市群是仓储业的主要市场。

  随着经济进一步发展,可以预计更多仓储设施将出现在大城市中心附近的小城市,以期快速将商品配送至发达城市群中的大城市。投资者对这一潜力了然于胸。据仲量联行(JLL)于2019年底进行的一项调查显示,亚太地区35家物流开发商、投资方和租户中的94%计划在未来5-10年内加大其对A级物流企业的投资力度。

  此外,即使阿里巴巴和京东等电商巨头已经大力投资土地资源,开发自有仓储设施,还是无法得到满足中国庞大的电商销售规模和快递量。大型电商企业在建设自有仓储设施网络的同时,需要保留甚或增加租赁空间。投资者预期,未来一段时间,变革将逐渐明朗化。

  这一点在大型城市群已经得到证实,城市和区域攀升价值链的规划将使电商巨头们更难获得产业发展用地。投资者可特别关注A级仓储设施资产,这类资产的选址和特定存放条件能够为终端消费者提供高效配送服务。未来十年展望相较于目前而言,中国的A级仓储设施市场将会变得更大、更复杂、更成熟、也更重要(Huang)。

  冷链

  随着中国城市化进程加快,对冷链仓储的需求正在增长。中国各级政府都加大了对冷链基础设施的投资力度,促进冷链物流行业发展壮大。2019年,中国冷链物流市场的规模为2763.7亿元人民币,2010年至2019年间的年均复合增长率达10.5%。

  随着中国冷链业的政策和标准愈发清晰,生鲜电商开始茁壮成长,更多金融创新模式开始出现,到2026年,中国冷链物流业的规模将增长至5122.5亿元人民币,2019年至2026年间的年均复合增长率将达9.4%。

  冷链物流行业的主要增长驱动力为肉类、水产、速冻食品、果蔬及乳制品,其中果蔬冷链是整个冷链流通市场中规模最大的细分领域,而水产对于冷链的需求增长最快。

  此外,医药(尤其是疫苗、血制品和诊断剂)将会成为冷链物流的关键助推力量。冷链物流的主要运营商提供冷链仓储和运输业务,通常拥有强大的冷链仓储能力和国内运输能力。

  然而,中国冷链仓储市场仍然处于格局零散的状态,具有集中程度低、地域性强的特点。2019年,中国十大冷链仓储运营商的冷链仓储总容量高达2,515万立方米,约占全国整体的17.3%。(Cision,Cold)

  空运

  2020年一季度,新冠疫情一度限制了航空货运的运力。此后,积压在各个机场的货物花费了一段时间才被清理完毕。2020年,中国航空公司中宽体客机在国际航线的总使用率下降了近50%,在亚洲航线的下降了54%。

  中国进口汽车零部件的航空货运量仅为2019年的40%,减少了83,000吨,出口汽车零部件的航空货运量也下降了约70%.仅剩的航空货运运力都优先用于运输医药及其他关键物资,非关键物资的空运活动非常之少,价格也被推得奇高。

  据传,有些物流运营商将其对货运承包商的付款期限延长至60天,许多货代也试图尽可能地涨价以求生存。长期来看,随着复工复产,供应链会面临更大的压力。(Williams)。

  继亚洲地区客机纷纷停运之后,航空货运价格继续飙升,承运商只得争相预定有限的货机舱位。全球半数航空货物通常是占用客机腹舱容量而非专用货机舱位。但由于新冠疫情爆发导致航班数量锐减,市场开始更加依赖于货机。航空货运的价格增长了至少三倍,因为根本没有足够的运力。中美航线运价涨至畸高水平。直至三月底,随着工厂复工复产,中国大陆货运航班到港量终于有所增长。

  由于世界各国对于抗击新冠疫情所需的个人防护用品的需求始终不减,中国大陆出境空运价格在四月达到了史上最高水平。来自欧美市场的需求尤其旺盛,以至于为其供货的中国工厂在为期五天的五一劳动节假期期间都在不停开工。

  世界各国对于个人防护用品的需求高居不下,此外,中欧航线、跨太平洋客运航线停运也导致可利用的腹舱容量巨幅减少,当时的市场环境被货运投资者服务公司(FIS)描述为“极度混乱”。2020年4月,对应急用品的需求一直在驱动着市场增长,来自华南地区的需求一度飙升至历史最高水平。

  托运人只得通过取消托运、让利或将压力转嫁给客户的方式来应对愈加严峻的打击。由于客运利润锐减,客运航班大幅缩减了运力。达美航空停飞了700多架飞机,涵盖旗下全线机型。航空货运需求成为了客运航班仅剩的业务来源之一。对个人防护用品运输的需求下降后,空运价格也随之下跌。

  2020年6月,全球经济体在持续隔离、失业加剧的环境下艰难挣扎,消费者需求也相应呈现下降趋势。整个夏季期间,随着燃油价格上涨,航空公司利润收缩,由客机改装而成的货机(即所谓的“货运客机”)的使用率有所下降。虽然货机飞行时数增加,但是运力仍成问题。在新冠疫情危机最严重的时期,货运客机的出现在一定程度上缓解了运力紧张的情况(Leonard)。

  同时,中国政府采取了更多措施来提升国际航线运力,以期维护供应链稳定。李克强总理强调,必须加快发展国际物流快运服务体系,保障供应链通畅运行。在应对新冠疫情的过程中,我国国际航空货运能力的短板明显暴露。李克强表示:“要提前规划、采取有力措施支持物流企业发展全球空运网络。”对货运吞吐量较强的机场,放开高峰时段对货运航班的限制。

  在粤港澳、成渝等地区具备条件的的国际枢纽机场实行7天24小时无间断通关服务,并提升了安检和通关程序的效率。“制造业是第一个复工复产的行业,在这个过程中积累了一些经验。”李克强称:“企业复工复产过程中面临的主要挑战就是供应链跟不上的问题。”他补充道,需要加强现有机场设施现代化升级改造,完善冷链、快件分拣等设施,推进以货运为主的新机场的建设。(Xinhua,China to further boost)。

  海运

  随着航空货运价格下跌,海运不断提升运力,推高价格。早在二月份,中国的许多码头就已经堆满了到港的集装箱和铁矿石。仓库爆仓,堆满了由于货车短缺而无法出口的货物。由于收不到零部件,许多工厂无法开工。由于中国减少采购石油、铁矿和煤矿,油轮和散货船的日租金环比骤跌逾70%。港口和海关办公室维持着正常运转。困难主要在于货物的码头装卸问题。

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  中国二月份经济一度放缓,美国也经历了类似的情况。江西省、重庆市等地撤除了大部分路障和检查点,这些数不清的路障和检查点多由村镇设置,目的在于拦截感染者向本地输入。上海已放松对货车进出城的健康检查,但是乘坐汽车和巴士抵沪的人士仍需接受繁琐的审查程序,有的情况下还需要接受十四天隔离的安排。

  今年一月,农历新年前,全国停工停产近一个月,一些工厂目前仍有当时已生产但未能运出的货物库存。海运起重机等设备仍能够正常运行,但货车的短缺使许多港口难以将卸载的货物运输出去。

  中国三大海港——上海港、宁波港及天津新港——堆满了盛满进口蔬果和冷冻肉品的冷藏集装箱。由于许多工厂仅保留了部分产能,而且许多成品无法通过货车递送,因此集装箱船运企业纷纷停运。船运企业也难以为远航归来的船员提供轮休替岗的机会。全球商船在岗船员中,中国船员所占比例约为七分之一(Bradsherand Chokshi)。

  就运力管理而言,新冠疫情爆发后的头五个月,货运尚能维持,但自2020年6月以来,货运价格一再被需求推高。电子商务的快速发展和船运旺季的到来更将货运价格推至历史新高,且预计到年底都将居高不下。

  铁路运输

  价格居高不下、主要货运枢纽堵塞严重,令更多托运商开始考虑利用中欧班列替代空运,对于服装、纸产品、消费品、电子产品及工业零部件等多种货物而言,这种运输方式的成本更低。铁路运输的速度比海运快50%,价格比空运低60%。过去数十年间,铁路运输线路得到了充分发展。原先,物流企业采取铁路运输时需要预定整列集装箱火车,但现在可以选择拼箱、整箱运输。

  联通白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯的中欧班列7月集装箱吞吐量达54,200标准箱,同比增长了76%,创历史新高。中国向欧洲出口的货运量翻了一番,进口货运量增长了80%。2020年的头七个月,铁路运输量增长了267%。铁路运输的平均在途时间约为15天,因起点和终点的不同而异。

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  2020年初,基华物流(CEVA Logistics)推出了一项联运方案,将货物用货车从中国运输至越南,再装到高柜集装箱内,通过铁路运输发往欧洲。奥地利货代企业Cargo.partner推出了两条新的零担货物运输线路,其中一条以每周一次的频率直接往返于德国杜伊斯堡和中国合肥之间,另一条则连通奥地利林茨和中国西安。Cargo.partner认为这两条运输路线的需求都将呈现增长。

  货代企业Davies Turner旗下每周一次从中国到英国达特福德的运输线路预订量也有所增长,其应对方式是增加从中国到英国伯明翰、布里斯托和曼彻斯特的直运线路。Davies Turner每周一次的铁路运输线路服务从中国铁路运输枢纽合肥出发,到达德国诺伊斯。然后由货车将集装箱运至鹿特丹港口,再由邮轮运至伦敦东部。铁路运输服务提供商DSV Panalpina也表示,在新冠疫情期间,从中国东部出发到达欧洲西部的陆运服务日益受到欢迎。(Kulisch)

  物流和制造业融合

  中国政府公布了一项实施方案,助推物流业和制造业的融合与创新,维护产业链和供应链的稳定。根据国家发改委联同13个其他政府部门共同发布的实施方案,政府正致力于推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。该实施方案提出,要推进物流降本增效,促进制造业转型升级,促进物流业和制造业协同发展。到2025年,物流业将在实体经济降本增效、供应链协同合作和制造业高质量发展的进程上扮演更重要的角色。(ATimesCN)

  --以上内容摘自《2021年中国营商环境白皮书》

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