生死考验步步紧逼,极兔能否平稳度过双十一?

来源:双壹咨询 | 2020-09-10 12:00 | 作者:明夷

  行业竞争激烈,极兔烧钱应对

  距离极兔全网业务量破500万的消息传开已有一个多月,而下半年国庆大促、双十一、双十二、年货节等电商大促节也在步步紧逼。没有经过双十一洗礼的快递新兵,还不足以叫板久经沙场的通达百快递老兵;当然,假如极兔能够经受住双十一等下半年电商大促的考验,那么极兔在快递行业就算初步有了一席之地,值得通达百拿出全力来应对。

  目前,极兔参与市场竞争的主要方式——又或是唯一方式,就是“烧钱”。当然,并非是极兔疏于运筹,短于策略,目前通达百各家主要的竞争手段也不得不通过烧钱来实现,因为这是行业的业务模式使然:收件——中转——派件,寥寥几字概括行业基本业务逻辑。行业发展至今,收件端在打价格战,打价格战抢市场,要烧钱;中转环节需要买地、买设备、建中心、投产能,也要烧钱;派件端要建网点、建末端、发派费,还是要烧钱。

  存在的两方面区别是:一方面,通达百等快递头部公司都已上市,融资手段远多于还未上市的极兔;另一方面,老牌快递公司全网大盘的势力基本确定,基础设施建设也已成规模,2020年上半年加盟系公司的财报表明各家目前普遍仍在盈利(除了百世),但极兔的网络却还在建设中,且目前显然还没能扭亏转盈。所以,说白了,极兔来钱的渠道不如通达系,但烧钱的速度却比通达更快更急。

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  资金对于快递行业有多重要?

  并非所有问题都关于钱,但百分之九十九的问题可以用钱解决。目前,快递行业的进入门槛已经非常之高,这种高壁垒极大程度上来源于对资金的高要求。从最初投资中心,到中期起网招加盟商,到起网后的市场竞争,每个步骤都需要巨额资金投入。行业高壁垒的好处在于,自动将一些缺乏资金实力的玩家排除在外,让行业现有竞争秩序不至于被进一步扰乱。但对资金的高要求,也考验着行业内的每一位参与者,对极兔这样的新秀而言挑战压力更大:据网络公开资料显示,极兔目前在派件端给出的派费,要比同行高出2-5毛/票,而收件端给的价格也低于同行30%-50%,更不必说极兔总部给新进加盟商每月的各项补贴。

  资金重要性自然不言而喻,而在目前快递行业的发展阶段,烧钱不再是一项短期的、爆发式的、速战速决的商业行为。指望烧两三年钱,就能做好基础设施、网络建设、提升市场占有率的时代已经一去不返了。目前,各家品牌都在持续不断地加强对收、转、派三方面的投资,极兔在毫无先发优势的条件下,不仅要烧钱,而且要做好持续烧钱多年的准备。道理很简单,在行业由龙头阶段向寡头阶段过渡时,只有行业淘汰掉一两家公司后,价格战才能放缓,而在此之前,为了能够不被市场淘汰,在价格战上烧钱又是必须的。

  极兔烧钱,难在哪里?

  双壹看来,极兔目前烧钱的难点有三。

  第一,入局时间导致业务量的增长不直接减缓烧钱速度,甚至可能随着业务量增大,极兔烧钱速度更快。通常看来,在行业竞争不太激烈,各家品牌专注于自身市场时,只要业务量达到一定水平,那么自然将会摊低固定成本,最终实现扭亏转盈。但目前,业务量多少已经和盈利能力强弱没有直接关系,换言之,当极兔达到1000万票日均业务量时,更大的业务量未必能让极兔实现盈亏平衡,反而可能由于届时的市场环境,而需要持续的在收、转、派三方面更快、更猛地烧钱。

  第二,承接第一点,极兔的烧钱不仅是一时一刻一年两年的事,这要求极兔有着非常强大的融资能力,来支持极兔在今后3-5年持续烧钱。这对于尚未上市的极兔而言并非易事。极兔早期发展的资金来源于极兔海外业务盈利的支撑,与OV系背景投资者的投资。但快递行业的投资布局需要品牌自身能够迅速形成“自我造血”的能力,否则投资烧钱就是个无底洞,只见钱进去,不见钱出来。但现在,极兔想形成“自我造血”并不容易,尤其是网络建设的滞后,导致派件端不得不依赖其它快递品牌,并间接造成收、转、派在最后环节的断层。在极兔能够充分建设产能、完善网络布局之前,极兔还是只能依靠烧钱来维持生存,而这还是需要极兔能持续不断的融资,来纾解资金上的压力。

  第三,极兔需要权衡投资烧钱的主次方向,考虑不同业务板块的协同。单从收件端看,极兔的主要客户来源是拼多多,目前与淘系客户无缘。虽然网传极兔与拼多多的暧昧关系,但拼多多的业务量远高于极兔的操作能力。截止到今年5月底,拼多多日均在途物流包裹数超过6500万,而到7月极兔的日均业务量才稳定在500万以上。拼多多本身对接入平台的快递品牌要求颇高,比如对于常规品类商品拼团成功后2日内必须发货,否则将进行罚款;又如对于已发货的商品,若24小时不更新物流信息,那么消费者可以进行虚假发货投诉,成立后平台也会予以相应罚款等。所以,依赖拼多多为收件来源的极兔能否保质保量地消化掉拼多多提供的票件,这一点目前还存疑。加上双壹近期了解到,极兔不少中心在场地与设备上的投资还比较滞后,所以当下业务量的烧钱扩张还要兼顾产能提升的速度与派件网点建设的速度。

  这样看来,资金保障对于目前的极兔而言至关重要,网传极兔入局快递行业时携带的资金足够极兔“烧两年”,但两年时间距离快递行业价格战结束、行业彻底走向寡头时代,目前看来似乎还遥遥无期。所以,在接下来的2年时间里,极兔最重要的任务之一还是保证资金充裕,将提升产能与布局网络作为烧钱的主要方向,以此来一步步发展壮大自身,在快递行业中站稳脚跟;而步步逼近的双十一与其它接踵而来的电商大促,将成为考验极兔有无资格参与行业竞争的试金石。

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