备受追捧的仓储智能科技?站在十字路口看未来

来源:物流梁言 | 2020-06-18 14:56 | 作者:Panda梁骁

  2020年6月6日,牧星智能完成近亿元A1轮融资,投资方为TCL创投、拓金资本、佳康创投和诺力股份,融资资金将主要用于加速机器人产品的规模化生产和市场拓展。凯乐士于5月25日完成数亿元D轮融资,由中金资本旗下基金领投,兴业银行集团、元禾重元、一村资本、华盖资本、苏民投、清控金信资本等共同投资,募集资金将用于加速产品迭代和研发、扩大生产规模、加快国内和国际业务布局和拓展。

  从以上投融资事件看到,近些年,尤其是随着技术不断成熟以及用工成本带来的巨大降本增效要求,自动化、无人化逐渐被运用到了物流行业的各个环节和场景,无人分拣机器人、无人驾驶卡车、无人叉车等等,越来越多的新设备设施投入到物流的实际运营中。

  仓储管理在物流管理中占据着核心地位,传统的仓储管理中存在诸多的弊端,通过智能物流,加大无人技术升级力度,提升自动化水平,实现机器替代人的解决方案,可有效解决仓储物流管理的现存痛点。从这个角度来看,仓储智能科技行业普遍出现高估值不难理解,但产生了正反两方面的影响:

  一方面,仓储智能科技领域的高估值会带来对社会资本、技术和人才的虹吸效应,在资本的培育下,可以较短时间内孵化创新创业公司。

  另一方面,过热过多的资本流入,反而会使产业偏离正常的发展轨道,资本压力导致创始人选择放弃技术和商业模式的完善,转而通过资本运作来炒作。

  所以,站在2020年仓储智能科技行业的重要十字路口,笔者先不去对“高估值”做定性判断,只希望通过分析研究,从相对客观的视角为各位读者提供一些思考的角度。

  ■以下为正文:

  / 第一部分 /

  仓储智能科技市场分析

  仓储领域正变得更加自动化和智能化:自动化可以刚性地彻底提升操作效率,智能化可以满足个性化差异需求增强供应链柔性。从货物入库识别、搬运、储存、分拣、出库控制等一系列流程,目前基本均可用相应的自动化设备或者机器人替代。其中自动化立体库、自动分拣系统、搬卸输送系统是仓储智能科技优化的关键设备,对于提高物流中心的储存能力和分拣效率起到至关重要的作用。

  

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  仓储AGV是目前市场应用较为广泛且较为成熟的产品,市场的主要玩家Geek+、快仓、海康、马路创新的市场份额占比合计超过80%。

  

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  / 第二部分 /

  仓储智能科技核心竞争力

  物流企业相较于科技企业及制造企业的*核心竞争力在于,围绕仓储场景沉淀的系统和算法,很难具备硬件规模化量产和迭代的能力。

  

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  通过如下绘制的《软件、硬件、云服务及咨询服务的边际成本曲线图》,大家可以很清晰地看到:不同于软件服务,硬件的“原材料、制造、库存和物流成本”只能通过“规模生产、提高效率、注重质量”降低,而不可能消除。虽然硬件产品迭代速度符合甚至超越摩尔定律,虽然与用户的积累速度一样都很难和软件相提并论,就算是再简单的智能小硬件,如果卖出去100万个,对供应链安全、下游铺货、物流都是巨大的考验。

  

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  / 第三部分 /

  仓储智能科技发展研判

  1、发展方向

  (1)仓储业务的核心:仓储场景一直以成本导向,智能科技是实现低成本的重要手段,核心在于基于不同的“业务场景”寻找“*低成本”和“*可靠”的解决方案;

  (2)发展方向和路径可能:电商智能仓储场景下的核心是降低房租(技术上需要立体化)与人工成本(技术上需要自动化),但自动化立体库仅适用于上游工厂仓和港口仓,下游的分销零售仓由于订单散小和高频并不适用于自动化立体库。

  2、商业模式

  (1)未来模式:市场规模的扩张需要平台模式模式承载,平台的付费者是数以万计的品牌商、经销商和卖家,是一个“万仓发千单”的小散差的“低整合度+高创新机会”的场景,具备产业升级和整合的机会和挑战。

  (2)客户付费意愿和能力:品牌商、经销商和卖家可能并没有足够的付费意愿和付费能力的,更倾向于租赁和外包。同时,现有绝大部分仓储外包服务商,虽然有强大的降本意愿但是完全没有付费能力,因为现金流已经被甲方占用殆尽。换个角度来说,付费意愿和能力并不是智能仓储改造升级的动力,通过技术降本增效,分享收益、多方受益是更好地解决方案。

  3、终局研判

  (1)阶段性终局

  可能终局1:卖仓储智能科技设备+WMS软件系统:这样就成为高端制造企业,运作模式即为“研-产-销”,最终很可能是一个相对分散的市场。如同叉车行业,最终形成10家上市公司的规模体量。

  可能终局2:设备融资租赁:如果客户的大多数需求是以租赁为主,那仓储智能科技设备就会变成金融资产,如同托盘租赁行业,会出现招商路凯或集保这样具备金融能力的大玩家,最终由几个寡头瓜分市场,在资金成本和体量规模上竞争,以实现租赁资产更高的利用率。

  可能终局3:软硬件系统集成:如果智能仓储的核心是软件系统且会像ERP系统一样具备很强的品牌门槛和案例门槛,那很可能成为相对集中的市场,并考虑到当前有较为成熟的集成交付技术,未来很可能有机会产生“赢家通吃”。

  (2)机会和时间窗口:智能仓储科技很可能后期变成资本密集的市场,头部市场玩家可能通过不断地并购整合,最终形成双寡头或三寡头瓜分市场的局面,具有较高的行业集中度。

  硬币具备两面,泡沫将破中往往暗藏着机遇,风云诡谲的行业洗牌带来的产业结构调整和竞争格局优化,更有利于推动产业健康发展!2020年,仓储智能科技,前景可期!(完)

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