通达火力全开,顺丰异常凶猛

来源:驿站 | 2020-05-20 14:34 | 作者:驿站老鬼

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      更多的不确定因素,带来更大的不确定性。下半年的快递江湖争斗大戏,是恐怖片,也是悬疑片。

  昨天,A股上市的四大快递——顺丰、申通、圆通和韵达,如期公布了4月份的经营简报。1月春节,2月疫情,3月复工…按照这个节奏,4月对于快递行业讲,可以说是全面恢复正常运营后的一个月。

  这也直接决定了4月份运营数据的含金量。一方面,我们可以从中窥探出几大快递在市场上的真实战斗力与杀伐指数;另一方面,也能直观地感受到疫情对几大快递巨头的影响究竟有多大。

  今天,我们就来拆解拆解这个话题。

  1、通达火力全开

  随着疫情的可防可控和社会经济生活恢复常态,快递更是全面复活。这一点,在通达百等加盟制快递身上尤为明显。其中,业务量的变化是最直接的证明

  老鬼梳理了A股申通、圆通和韵达三家快递今年1-4月份的经营表现,如图:

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  注:中通和百世在美股上市,不披露月度经营数数据,所以未纳入统计

  通过上述汇总,我们不难看出两个“规律”或者说走势:1月春节模式和2月疫情严控的双重影响下,通达的业务量急剧萎缩,同比增速也由正转负;从3月开始,随着复工复产的加速,业务量也开始复苏和反弹,增速随之由负转正。及至4月,不但恢复正常运营,甚至可以说是火力全开。

  之所以说“火力全开”,是相较于大盘的表现而言。据国家邮政局发布的最新数据:4月份,全国快递服务企业业务量完成65亿件,同比增长32.1%;业务收入完成720.9亿元,同比增长21.7%。

  除了申通稍微落后,圆通、韵达的业务量增速均超过40%,大幅领先行业均速。

  另外几个可计算的数据也很有意思和对比性。

  一是日均业务量。4月份,申通日均2267万件;圆通日均3137万件;韵达日均3833万件。

  二是市占率。4月份,申通市占率为10.46%;圆通市占率为14.48%;韵达市占率为17.69%。

  从以上几组数据不难看出,火力全开的情况下,通达系几大巨头之间的分化已经非常明显,差距也在进一步扩大。

  结合老鬼掌握的内部数据,算上没有公开披露月度经营数据的百世和中通,通达百五大快递之间目前基本上已经分化为三个阵营——

  头部:中通和韵达。中通仍保持领先,优势虽然在慢慢扩大,但韵达紧咬的节奏也非常给力,不给对手喘息的时间。

  腰部:圆通。首先,稳住老三之位;其次,增速逐渐反弹,一路尾随韵达,在保持不掉队的同时,耐心等待反超的机会。

  腿部:申通和百世。相较于头部和腰部的日均业务量3000万+以上这个门槛,这个阵营的日单量仍在2000万以上激战。需要指出的是,该阵营中,这两个玩家的排名之争近乎白热化,可以说不分伯仲。

  三大阵营,各自为战。战况虽然胶着,但整个局势的演变并未脱离去年的价格战轨道,未发生什么实质性的改变。

  疫情虽然未能改写通达百这个战局,但却引来了一个让通达百异常头疼的对手——顺丰。

  根据顺丰发布的4月经营数据:业务量完成6.11亿票,日均2037万件,市占率为9.4%。业务规模原本处在“脚部阵营”的顺丰,强势挤进第三阵营,开始跟申通、百世争短长。

2、顺丰依旧凶猛

  刚刚过去的4个月,对顺丰来讲,可谓名量双收。受益于直营模式的稳定性和强控能力,春节与疫情期间,始终“不下火线”的顺丰可以说是独占鳌头,并创造了最近几年来的“超强一季”。

  市占率说明一切

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  从上述汇总的数据可以看出,4家A股上市快递中,顺丰的市占率表现最为稳定。其中,在疫情最为厉害的2月更是以17.15%的市占率表现“霸榜”,远超韵达(10.72%)、申通(5.70%)和圆通(8.41%)。

  按照我们之前的判断,随着通达百等电商主力玩家的满血复活,势必会在市场上进行疯狂反扑,这对顺丰来讲无疑是一个巨大的挑战。

  事实证明,通达百的反扑确实有效,但顺丰的防御能力则更让人吃惊。行业和对手全面恢复正常运营后,顺丰4月份的市占率虽然跌破10%,低于前三个月的表现,但相较于去年,同比增速却高达88%,仍然保持在领跑状态。

  扛住了通达百的第一轮反扑,仍能保持如此增速和势头,这样的顺丰着实让人可敬。当然,也势必会引起对手新一轮的围剿。

  披露4月经营简报的备注说明中,顺丰强调了这样一句话:

  “2020年4月速运物流及供应链收入同比增长47.82%,主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。”

  这里虽然说的是“收入”,但更像是对业务量迅猛增势的注解。而其中的关键产品就是特惠专配

  对于顺丰的这个杀手级产品,老铁们已经不再陌生。从时间上算起来,5月份刚好是顺丰特惠上线一周年的日子。从上线到爆发,再到持续发力,特惠专配用时一年就将顺丰从“脚部阵营”成功推升至“腿部阵营”,已经让行人刮目相看了。

  在这个过程中,疫情这只“黑天鹅”的出现,又为顺丰特惠提供了绝佳的守攻机会。趁着通达在疫情期间“断档”的两个月,顺丰特惠不但稳住了市场阵脚,也为筹备已久的分网运行策略打下了足够的基础。

  站在这个角度,顺丰这只猛兽,才刚刚露出獠牙。

  3、下半年会很残酷

  通达火力全开,顺丰依旧凶猛。全面恢复正常运营的“首月”,已经为下半年的市场之争奠定好了基调——激烈、残酷

  更残酷的是,新玩家的加入。

  就在昨天,众邮快递华东区已经正式起网运营。按照规划,2020年,众邮快递将在在广东全省、福建泉州,江苏苏州、无锡、常州以及上海市内起网,首批一级网点设立约400家。

  从官方给出的市场定位,众邮快递的主产品聚焦于3kg小件 、电商包裹,常规的增值服务包括代收货款、到付运费、保价等。

  通达百固守的存量市场和地盘,又迎来一个意欲分食的挑战者。而在此之前,极兔已经率先起网,运行两个月,日单量即突破百万件。

  国家邮政局公布的4月份行业运行数据也出现了一个有意思的变化——1-4月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5,较1-3月下降1.4

  集中度的下降,固然有着行业全面复工、其他玩家奋起而搏的影响,但是不是也意味着顺丰特惠、极兔众邮等新产品和新玩家入局电商快递市场后的“鲶鱼效应”开始显现了呢?

  更多的不确定因素,带来更大的不确定性。下半年的快递江湖争斗大戏,是恐怖片,也是悬疑片。

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