丰巢并购速递易,难成行业绝唱

来源:物流产品网 | 2020-05-09 14:09 | 作者:李波

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  五一假期最后一天,快递圈又迎来一项“地震级”交易——丰巢并购中邮速递易。这一重磅交易的完成,将使丰巢市场占有率达到69%,标志着智能快件箱市场“一家独大”的格局形成。

  毫无疑问,这是快递圈的大事件,更是快递柜领域的重磅交易,但绝非行业绝唱,收购后的丰巢将面临一系列的挑战,从某种意义上来说,智能快递柜市场的竞争刚刚开始,好戏还在后面。

  购,此心早有

  虽然速递易早于丰巢三年成立,属于行业老资格,但“含着金钥匙出生”丰巢早就动过并购速递易的念头。

  丰巢官方曾发布过一篇对其CEO徐育斌的专访,在回顾“丰巢往事”的时候明确提到过这个事情——2015年在面对并购速递易的决策时,考虑到业务发展期团队的难以协同以及丰巢团队对未来市场的坚定信心,他们选择了放弃。

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  要知道,速递易可是当时快递柜行业最大的企业,昔日“蛇吞象”的戏码虽然没能上演,但丰巢还是凭借自己的力量冲到了行业前列,终于在今年五一假日,完成了这场令快递圈地震的并购,如愿以偿。

  在此之前,丰巢先小试牛刀,2017年,丰巢以8.1亿元收购另一家快递柜企业——中集e栈,双方在此后完成了整合,丰巢的市场占有率得到进一步提升,成为行业第一,但尚不具备垄断的实力。

  丰巢自然把目标瞄上了行业老二——速递易,并购完成后,合计市场占率将达到69%左右,竞争优势显著,基本形成垄断格局。

  收购当然是你情我愿的事情。大家都清楚,目前来说,快递柜行业亏损是不争的事实:2019年丰巢营收16.14亿元,亏损7.81亿元;而中邮速递易营收4.29亿元,亏损5.17亿元。此次收购,对速递易来说,感觉上岸了,否则不知亏到什么时候。对丰巢来说,强强联手,整合优化资源效能,离盈利又进了一步。

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  从微观上看,正如丰巢在公告中表示,这是为了做大做强智能快递柜主业,整合行业优质资源,快速抢占快递物流最后一公里的优势区位,向快递员和消费者提供更加优质的服务。同时,一家独大,市占率将达到69%,降低市场竞争和运营成本。

  从宏观上看,末端基础设施的升级提效极势在必行,企业之间的资源整合亦是大势所趋,双方整合之后,可实现成本结构、网络规划、资源共享的优化与协同,进一步打造场景化、多元化、标准化的末端服务,为最后一公里提供成本与效率更优的解决方案。

  二、布局,先行一步

  这次交易是顺丰在在智能快递柜市场的一次重要布局。

  诞生于2015年的丰巢,由顺丰、韵达、中通、申通、普洛斯五家企业共同投资5亿元成立,并于次年6月由上述五家企业内部增资5亿元投资,先后融资共超过55亿元。

  然而,到2018年,中通、韵达、申通等企业又相继退出,在此期间,丰巢也已经从快递行业的智能快递柜,完成了向顺丰旗下智能快递柜的转变,丰巢,已成为顺丰旗下一员。

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  这次收购,既是丰巢的布局,更是顺丰的布局。

  从大环境来说:我国快递包裹数依然以每年一百亿个的规模高速增长,以丰巢为代表的智能柜是目前快递末端交付的方式之一,也是未来的趋势之一。在新冠疫情爆发后,智能快递柜行业迎来政策利好。而且,全国快递柜数量还有很大的缺口,预计未来3-5年,中国快递柜的规模还将出现巨大的增长。

  从快递企业来说:快递业务量在过去10年飞速增长,价格却在持续下降。对快递公司来说,快递员人口红利已经逐渐消失,人力成本高企,经营压力巨大。对快递员来说,末端配送效率与收入直接挂钩。智能快件箱的出现,有利于帮助快递公司和快递员降本增效,助力行业实现良性循环。特别是在一线城市、高人力成本地区,智能快件箱市场需求巨大。

  从未来的行业发展趋势看:智能快件箱是目前接受度和普及度最高的末端自动化设备,也是末端基础设施智能化的关键。无论是无人机,还是无人车,都很难在短时间和大范围替代智能快件箱。因为这两种设备不但依赖人工辅助,而且应用场景相对有限。所以,谁能抢先占据智能快件箱市场的制高点,谁就掌握了未来行业发展的先机和主动权。

  对丰巢来说:此番整合,显示出对需求爆发快速的最后一公里的布局之心。快递柜市场有望迎来需求爆发,2019年快递入柜率仅约10%,预计到2023年将达到30%,即2023年快递箱保有量超200万套,设备市场规模超500亿元,本次交易有利于提高丰巢品牌的市场竞争力和未来发展优势,

  丰巢在一二线城市市场占率较高,一线城市占有率超过70%,中邮速递易在低线城市网络更强,因此本次丰巢完成并购之后,丰巢网络效应有望进一步增强,将实现高中低线城市的全面覆盖。

  另外,中邮资本入局后,国资背景背书,末端快递柜预期未来会变成社区基础设施标配,减少未来的政策风险和新进入的竞争风险;

  对顺丰来说:有利于公司最后一公里无接触配送战略的加速实施,增强公司核心竞争力,符合公司的战略发展。对顺丰布局经济型电商包裹有上下游协同效应,利好顺丰经济型电商包裹。

  在2019年5月推出特惠电商件后,顺丰的包裹业务量迅速增长,在电商大促日、重要节假日期间,业务量激增,给一线快递员的配送服务带来了压力。在去年双十一,顺丰与丰巢即展开了一些业务融合,未来预计双方会有更多探索。

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  从产品设计初衷看,它既满足了消费者保护隐私权和自主决定取件时间的需求,又提高了快递员工作效率,可谓一举两得。但这样的产品设计初衷需要强大的、符合行业特点、已在行业各场景得到广泛应用的技术支撑能力来实现。环顾国内市场,顺丰显然是最符合要求的企业。以智能快件箱为原点,顺丰可以开发出更为多元化和个性化的末端产品和服务,适应和满足消费者在末端产品和服务需求上的变化。

  三、独大,面临挑战

  随着丰巢并购的完成,不少业内人士表示,国内智能快递柜市场格局将接近一家独大,处于垄断地位。

  不错,通过这次交易,从目前的市场占有率来看,丰巢稳坐快递柜一哥位置,有一统江湖之势,但竞争对手的实力也不可小觑,一家独大能否稳坐,谁也说不好,只能拭目以待。

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  2019年全国快递业务量超过630亿件,而丰巢2019年服务用户总量为1.4亿人,业务量为40亿件,全国快递业务量占比不足10%。因此,对比整个快递行业,智能快件箱市场仍处于初级阶段,存在巨大发展空间和市场增量。

  智能快件箱解决了快递服务供需两端——快递公司(快递员)和消费者的需求痛点,各大玩家和资本纷纷入场。

  菜鸟驿站就是其主要竞争对手,由阿里巴巴旗下菜鸟网络牵头建立,面向社区、校园的第三方末端物流服务平台。据说,菜鸟驿站围绕校园、社区等场景布局了不少智能快递柜,但未披露具体数量。在丰巢推出会员制时,菜鸟驿站明确表示,将继续为用户免费保管快递,不会诱导、强制收费,竞争火药味很浓。

  菜鸟驿站,作为阿里经济体的重要组成部分,阿里巨大的前端电商流量反馈到后端快递物流,自然会为菜鸟驿站带来明显的流量优势,菜鸟的智能快件箱市场布局正是依托流量优势。也就是说,背靠阿里,有流量做后盾,有大牌做老板,实力不可小觑。

  2019年2月京东物流在北上广深等地集中投放了一批智能快递柜,首批投放数量预计达到3000-5000组;在2019全球智慧物流峰会上,中通快递公开展示了包括智能快递柜在内的一套智慧末端体验场景,预计未来会有更多的快递公司入局智能快递柜领域。

  对于快递柜来说,无论是丰巢的产品,还是其它家的产品,无论是硬件方面的新型柜机,还是软件方面的数据平台、人工智能开发等,无一不是使快递员、消费者在末端使用时更便捷。谁能做到快递柜科技产品,需求来源于一线、技术脱胎于一线、产品服务于一线,谁就能占尽先机,未来,谁能赢得用户,谁能有好的模式,才是最重要的。

  四、赢利,任重道远

  丰巢市场占率做到了第一,甚至是“一家独大”之后,如何盈利呢?一个字,难,任重而道远。这次并购之所以顺利,盈利难是主要因素。

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  长期以来,快件柜初始投资大、盈利模式不明确、回报周期长等问题一直没有得到很好的解决,企业无论规模大小均遭遇成本考验,中邮速递易和丰巢这样的大型企业面临的形势尤其严峻,自成立以来二者均没有实现盈利。

  公告显示,2019年丰巢营收16.14亿元,亏损7.81亿元,中邮速递易的日子也不好过,2019年,中邮速递易营收4.29亿元,亏损5.17亿元,亏损成为行业常态、烧钱成了续命神药。

  快递柜属于重资产基建项目,不仅需要投入一次性的建设费用,此后每年还需要支付场地费、电费、维护费以及折旧成本,投入十分巨大。

  收购有利于缓解市场竞争压力,降低企业的运营成本,在探索盈利模式上会有更大的话语权。未来,如何发挥出规模效应,尽快摆脱亏损,将成为丰巢接下来最重要的任务。

  收购以期达到规模效应,不断降低成本,不断降低收费,解决了最末端的配送效率低、成本高等问题,希望通过并购减少亏损,甚至实现盈利,

  在收购之前,4月30日起,丰巢宣布开始推出“会员付费制服务”,这一种新的商业模式,有望为快递柜盈利助力,但争议声不小,更有甚至——杭州一小区抵制丰巢收费拔掉了电源。

  早在之前,丰巢就因为用户在取件之后诱导打赏一事而上过热搜,可见,新的商业模式的推出阻力不小,但从长远角度来看,快递柜收费和降成本是迟早的事情,只是丰巢作为先行者率先启动。

  客观角度来看,智能快递柜其天然具有强烈的互联网属性,与任何一家互联网企业一样,其初期的规模拓展和市场占有率的争夺不可避免要进行相当一段时间的“烧钱”阶段,想要真正实现全面盈利还有一段路要走。

  不过丰巢并购速递易之后,无论是从市场潜力还是商业模式来看,快递柜服务都有着十分广阔的想象空间,这将将进一步实现成本结构和资源集约的协同,优化资源效能,探索更多的盈利模式,从而实现盈利。

  另外对于整个快递行业而言,快递柜的持续布局投入,不但解决了最末端的配送效率低、成本高等问题,更重要的是完成了商业模式的增长空间,形成完善、良性的成长模式。

  通过电商件包裹入柜率继续保持高速增长,整体运营调整收费方式等,盈利可以预期;快递柜也将带来末端服务的变革,从普遍性无差异化的服务到个性化、场景化的服务,从而为消费者、快递员和快递公司提供更高效能、规范化、多元化的末端快递服务,服务的多元化也蕴藏着盈利的空间。

  丰巢的收购,快递圈中的大事,能否带来行业效益变革,具体的实施效果到底如何,能否弥补亏损,实现盈利,又能否可持续,目前尚不得知。

  结语:作为快递末端投递的重要设施,智能快件箱自诞生之日起就颇受关注,特别是中邮速递易和丰巢两家头部企业,他们的一举一动都会成为外界关注的焦点。今天,两家合一,一个新的时代到来,前景如何,让时间给我们答案。

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