透视2018-2019物流业资本布局

来源:物流沙龙 | 2019-11-06 16:24 | 作者:HW

  导读

  面对行业新趋势、新科技、新业态、新变化,物流人如何应对?

  未来的竞争不再是企业与企业之间的竞争,也不再是平台网络与平台网络之间的竞争,甚至不再是供应链与供应链之间的竞争,而是生态圈与生态圈之间的竞争。

  当前,人工智能、大数据、区块链、共享经济等众多新技术、新模式在传统物流行业不断地赋能。

  面对这些新趋势、新科技、新业态、新变化,物流人如何应对?

  产业优势最大化。充分利用公司资源,在强大的产业背景下,通过整合各方资源强化自身在市场中的竞争优势。

  战略布局全面化。今天的物流本质上是实物交易的基础设施,承载了仓(地)、货、车、人、数据、资金等生产要素,为各种新技术提供了广泛的应用场景。因此,创新的核心主题是『物流+X』,这个X包括供应链、资产管理、金融、服务、科技、智能制造等等。

  从投资人的角度对整个18年投融资事件进行分析,看投融资细分行业、观机构投资风向。

  此前,曾发过一篇《2019物流资本去向何方?的文章,这篇为第二篇。

  投融资细分行业

  2018年基础设施投资受关注,物流自动化与信息化投融资有所增长

  2018年,合同物流、运输、物流自动化、配送四大领域仍为投资热点领域,与此同时,在整体投融资次数下滑的情况下,资本对基础设施领域的关注明显增加,相应投融资事件从2016年3起,增至2018年16起。

  物流信息化领域的投融资在2016年达到较高的水平(21起),在2017年有所下滑,2018年再受关注。

  物流自动化领域投融资主要发生在2018年下半年,占比相对2017年,上升了1%至17%,其子行业仓储机器人备受关注。

  合同物流领域投资并购事件较多,生鲜冷链、同城、国际是热门细分行业。

  运输领域融资事件较多的子行业是零担快运、干线整车等,并且项目融资轮次普遍靠后、融资规模较大。

  进一步展开看各细分行业,2018年从融资金额看,综合物流、干线整车、快递、物流地产、综合三方等领域融资规模最大;从融资次数看,仓储机器人、国际物流、生鲜冷链、零担快运、物流包装等领域较多。

  2019年上半年,仓储、运输、物流信息化投融资增长,物流自动化、配送、基础设施存在不同程度的下降

  2019年上半年,仓储受到资本的关注,从2018年全年仓储融资事件共3起,而2019上半年已完成6起仓储融资,融资轮次以早期为主。物流信息化回到资本的视野内,2016年共发生21起融资事件,热度较高,2017年热度降低,2018年较2017年小幅回升但占比较小,2019年上半年继续回温。从融资次数上看,运输领域在2019年上半年一如既往占比最高达32%,共15起融资,公开融资金额约169亿元人民币,其中壹米滴答80亿元战略融资位居2019年上半年国内物流行业榜首,申通快递46.6亿元战略融资位居第二。

  历年物流行业热门投资领域(2011-2019.6)

  投资机构

  红杉、高瓴、钟鼎创投等专业投资机构在物流业保持活跃、逐步构建自身物流生态圈,阿里、普洛斯、顺丰、京东、腾讯等具有关联产业布局战略的巨头也不甘示弱;其中后者更加看重的是投资为集团带来的业务协同效应和补充效果。

  典型投资机构布局2018布局概况

  兼并重组成为物流企业补齐短板,实现跨越式发展的重要手段

  2018年各主要细分市场龙头物流企业兼并重组活跃,优化自身战略布局和业务架构,加快向多元化专业化和规模化的转型。据罗戈研究统计,2018年物流行业共发生15起并购事件,主要涉及领域为合同物流、运输和物流自动化,按细分行业划分,生鲜冷链、综合三方、零担快运细分行业是并购的主要细分领域。


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