东北证券:谋篇5G科技新时代 布局提升网络安全投资比重
报告摘要:
9月27日,工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》,明确提出2025年培育形成一批营收20亿以上的网络安全企业,网络安全产业规模超过2000亿的发展目标。
任务明确叠加强力部门保障,行业或迎崛起时刻。本次文件提出
1)着力突破网络安全关键技术(提升隐患排查、态势感知等能力);
2)积极创新网络安全服务模式;
3)合力打造网络安全产业生态;
4)大力推广网络安全技术应用;
5)加快构建网络安全基础设施这五项任务。并由网信办、工信部、发改委、中央财政多部门共同配合保障政策实施。我们注意到今年以来,各地设立网络安全基地(三六零、奇安信等厂商分别在多地投建网络安全基地)、网络人才缺口等问题逐渐成为行业热点,也是此次《指导意见(征求意见稿)》中重点提及的环节,这些前期投入为行业未来的真正崛起将奠定良好基础。
创新底层技术替代,信息安全投资提速有望。我们认为随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大,伴随创新底层技术的发展替代,网络安全的价值将更加显著。全球视野来看,欧美发达国家对信息安全的投入占到整体IT投资的约5%,而中国信息安全投入占比不足2%。我们认为新一轮追赶的契机,可能就在于这一轮科技新基建的投入周期。
重点关注四类龙头厂商:
1)原有网络安全龙头公司:深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等;
2)细分领域技术领先标的:迪普科技、安恒信息等;
3)原有产品渗透率或大幅提升,数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等:
4)本质安全需求:中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。
正文部分:
网络安全迎政策利好,2000亿市场空间打开
2025年网络安全市场空间有望超2000亿。9月27日,工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》,明确提出2025年培育形成一批营收20亿以上的网络安全企业,网络安全产业规模超过2000亿的发展目标。我们认为在创新大背景下,网络安全必不可少,产业需求有望迎来高速增长期!
我们认为随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大,伴随创新底层技术的发展替代,网络安全的价值将更加显著。全球视野来看,欧美发达国家对信息安全的投入占到整体IT投资的约5%,而中国信息安全投入占比不足2%。我们认为新一轮追赶的契机,可能就在于这一轮科技新基建的投入周期。
主要任务亮点颇多,促进行业健康发展。主要任务包含:
1)着力突破网络安全关键技术;
2)积极创新网络安全服务模式;
3)合力打造网络安全产业生态;
4)大力推广网络安全技术应用;
5)加快构建网络安全基础设施这五项任务。
文件亮点颇多,如:“大力推动资产识别、漏洞挖掘、病毒查杀、边界防护、入侵防御、源码检测、数据保护、追踪溯源等网络安全产品演进升级”、“着力提升隐患排查、态势感知、应急处置和追踪溯源能力”、“鼓励基础电信企业和云服务提供商发挥网络资源优势,面向客户提供网络安全监测预警、攻击防护、应急保障等增值服务”、“大力促进商用密码技术在网络安全防护中的应用”、“加大对网络安全技术应用试点示范项目的支持推广力度”等。我们判断行业产品标准化程度预计有所提高,高份额、高技术水平厂商话语权有望提升。
强力部门保障政策推进,为行业真正崛起打下良好铺垫。本次文件要求加大政策支持力度:
1)中央网信办指导支持国家网络安全人才与创新基地建设,会同相关部委推动网络关键设备和网络安全专用产品认证和安全检测结果互认,避免重复认证、检测。
2)工信部推动国家网络安全产业园区建设,建立网络安全产业运行监测体系,组织开展网络安全技术应用试点示范,指导举办中国网络安全产业高峰论坛。
3)国家发展改革委加强网络安全领域规划、政策研究制定。
4)中央财政统筹利用中国互联网投资基金等现有渠道,引导支持网络安全产业发展。
我们注意到今年以来,各地设立网络安全基地(三六零、奇安信等厂商分别在多地投建网络安全基地)、网络人才缺口等问题逐渐成为行业热点,也是此次《指导意见(征求意见稿)》中重点提及的环节,这些前期投入为行业未来的真正崛起奠定了良好的基础。
(来源:证券时报)
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