百威亚太将在港交所上市

来源:财经天下周刊 | 2019-07-11 10:44

  近期,百威亚太更新了招股文件。文件显示,百威亚太计划发行16.27亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,保荐人为摩根大通和摩根士丹利,预计7月11日完成定价,并在7月19日正式登陆港交所。

  据了解,百威亚太的招股价区间为每股40港元至47港元,募资目标约为83.35亿美元至97.82亿美元。这意味着,百威亚太预期会超过Uber,成为2019年迄今为止全球*大规模IPO。百威亚太是全球*大啤酒公司百威英博集团位于亚太地区的子公司,其主要市场有中国、韩国、越南等。招股公告显示,百威亚太总股本为108.43亿股,市值为4337.4~5096亿港元。也就是说,远高于华润啤酒及青岛啤酒的市值。

  在招股书中,百威亚太称:“本公司会将全球发售所得款项净额全数偿还结欠百威集团附属公司的贷款,以完成重组。”百威亚太的募资行为更像是“母债子偿”。公开资料显示,母公司百威英博是全球*大的啤酒公司,2018年,其实现总营业收入546.19亿美元、啤酒销量达到约5761万吨,相当于一天卖酒16万吨。此外,据媒体报道,为缓解负债压力,百威英博采取了一系列举措。在2018年,百威英博宣布本财年分红将减少 50%,同时,从其高端啤酒部门裁掉 300 多名员工。

  招股书显示,截至2019年3月31日,百威亚太未经审计流动资产总额为32.93亿美元,未经审计流动负债高达48.44亿美元,流动比率仅为0.68;同期,百威亚太的现金及现金等价物为16.78亿美元。同时,截至2019年3月31日,公司资产负债表列有商誉132亿美元,占总资产的51%,其他无形资产为44亿美元,占总资产17%。”


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