【编者按】2019年，受宏观经济影响，中国快递行业将面临新的重整，如今，中通为业界佼佼者，业务量，利润，单票成本，产能均为第一。 此外，通达系企业也要根据自身情况，利用干线运输、中转提效等方式深化内部改革，以期在新的“战局”博得一席。
2018年，中国快递规模达到6000亿，但整体发展阶段仍然处于整合期，各家快递公司争相抢夺市场占有率，以加盟为主的通达系在2018年已经交出答卷，中通和韵达稳居榜首，百世奋起直追，申通和圆通业绩复苏。
面对19年经济增长逐渐放缓的宏观经济，快递市场又面临新的厮杀，那么19年谁能独占鳌头，快递市场又将如何重新洗牌？
一、网上零售额增速放缓
受宏观经济影响，2018年中国整体发展增速放缓。全年实物商品网上零售额70198亿元，比上年增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，比上年提高3.4个百分点。其中快速崛起的拼多多18年网上交易额同比增加3304亿元，占整个网上零售额增长的4.7%。
二、快递行业营收增速低于业务量增速，行业的价格战仍在继续
根据邮政局公布数据显示，整个快递服务业入18年收入6038亿元，同比增长21.81%，相较于17年24.73%的行业增速有所放缓，整体业务量完成507亿件，同比增长26.6%。而从下图中我们可以看到行业整体增速的放缓趋势：
2011-2018年快递营收CAGR （复合增长率）为34.5%，低于件量CAGR 的45.5%，由此观之，行业的价格战仍在继续，我们总结出导致快递价格持续下跌的因素主要有以下四点：
（1）快递企业以价换量，持续争夺市场份额，我们初步估计，价格战贡献了行业价格下跌的50%。
（2）各企业成本端控制良好，转运中心自营，自动化分拣设备的使用等措施有效的降低了分拣成本，提高了分拣效率。
以中通转运中心的上线自动分拣前后为例，可降低人工操作90%的工作量，而且分拣的准确率高达99.99%，大大降低了差错率和人工成本，提高了快件的转运时效。
（3）电子面单的普及，极大地提高了操作效率。
目前行业CR6的电子面单普及均达到99%以上。据悉，菜鸟电子面单推出5年来，累计服务800多亿个包裹，日均生成量已经超过1亿个，成了中国快递业的现象级产品，五年累计为快递物流业节约成本达80多亿元。
（4）实行加盟商自跑，降低整体物流成本。
以韵达16年1-6月为例，由加盟商自跑承担的运输量为1.61亿件，占2016年上半年业务完成量的11.80%，直接减少中转费约3.46亿元。
我们通过对目前的快递企业进行模式划分，可以大致推断出目前头部企业占整个行业的市场份额如下：
（1）通达+百世以加盟为主，依靠电商平台的快速崛起，形成规模效应，占据了国内快递业的大半壁江山；
（2）京东+苏宁+唯品会电商件，通过自建京东物流，收购天天快递，自建品骏快递等方式，占据了整个市场6.5%的份额；
（3）顺丰高端市场：拥有着52架全货机的顺丰，在时效上有着其他企业无可比拟的优势，高端商务件这块市场被牢牢把控；
（4）EMS+邮政快递包裹：邮政网点乡村覆盖率达到92.4%，价格也具有一定的竞争力，在偏远地区仍然能够保持较好增长；
（5）快递大包裹：传统物流企业从零担切入快递市场，主攻大件快递，市场份额被德邦、优速等企业占据；
（6）UPS、FedEx、DHL 等国际件，国际巨头运营模式成熟，服务稳定，所以这块份额短时间难以形成较大的冲击。
（7）其他二三线快递：业务量增速不及市场平均增速，市场份额将逐步被蚕食或被收购。
数据来源：Wind、中国邮政集团年报、京东年报、国家邮政局等
随着行业增速中枢持续下移，通达企业规模扩大，网络健全、产能充足，增速通达+百世整体市占率连年提高。
中通市占率从14年以来稳提高，自16年超越业务量超越圆通，连续三年稳坐龙头之位，韵达连续20个月业务量同比增速达到40%以上，市占率从16年至18年提升了3.5 %，百世以自身亏损参与竞争成为近两年实施市占率提升*快的企业，而圆通申通因经营问题市占率17年有所下降，18年进行经营调整，有所恢复。
一、通达系市占率&业务量
数据来源：公司公告
从上图中，我们可以看到通达系+百世的市场份额在18年均呈现不同程度的提升。18年中通快递全年完成业务量居于首位，增速保持在较高水平，韵达上升至行业第二并与中通的差距持续缩小，百世以价换量保持了快速的增长，首次超越申通，业务量达到行业第四。
圆通加大购置干线车辆的力度，降低运输成本，完善公司运能体系能力建设，但整体业务量被韵达追赶，申通陆续收购了北京、武汉、广州、深圳等地的15个加盟商的中转业务，中转自营率提升至88%，和韵达、中通、圆通的差距迅速缩小，业绩在下半年取得了高速发展，资本上获得阿里的重金入股，成功持有14.65%股权，也意味着申通将在获取阿里系订单的途径中更加有利，同样的对于19年整体业务量的提升，提供了较好的市场环境，但同为阿里盟友的圆通、中通和百世，自然也都与申通一同共享阿里资源，所以申通想借此实现弯道超越，还需要将资源利用发挥到极致。
数据来源：公司公告